La sociedad colombiana Unión Vial Río Pamplonita, concesionaria del tramo vial Pamplona – Cúcuta, recibió el primer desembolso de un financiamiento en moneda local y en dólares por un monto total equivalente a 451,6 millones de dólares.
El financiamiento de largo plazo se desglosa de la siguiente forma:
° Préstamo por 391 millones de dólares regido por las leyes del estado de Nueva York y otorgado por un sindicato de instituciones financieras conformado por Bank of China Limited Panama Branch; Deutsche Bank AG, New York Branch; Deutsche Bank AG; Industrial & Commercial Bank of China Dubai (DIFC) Branch; Instituto de Crédito Oficial de España; J.P. Morgan Chase Bank, American Equity Investment Life Insurance Company; Metropolitan Life Insurance Company; MUFG Bank; Société Générale y Citibank.
° Contrato de crédito regido por las leyes de Colombia suscrito con Financiera de Desarrollo Nacional y Citibank por 60,6 millones de dólares (245.000 millones de pesos colombianos al 29 de abril).
Los contratos entre las partes fueron firmados el 16 de marzo y el cierre de la transacción se registró el 16 de abril.
En esta, Posse Herrera Ruiz (PHR) (Bogotá) y Jones Day (Estados Unidos y España) asesoraron a la española Sacyr Concesiones, como patrocinador, y a Unión Vial Río Pamplonita, como concesionaria.
PHR también apoyó a Sacyr Concesiones Colombia y Sacyr Concesiones Participadas I, ambas subsidiarias de Sacyr, en tanto que Jones Day respaldó a Fideicomiso Unión Vial Río Pamplonita, como prestatario.
Unión Vial Río Pamplonita, Sacyr Concesiones Colombia, Sacyr Concesiones y Sacyr Construcción Colombia recibieron apoyo de sus respectivos abogados internos.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) – Colombia (Bogotá) representó a J.P. Morgan Chase Bank y a Deutsche Bank, que actuaron como joint lead arrangers.
Supimos que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos también aconsejó a los prestamistas, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá), Alston & Bird - Estados Unidos (Charlotte) y abogados internos asistieron a Citibank como agente colateral onshore y agente administrativo.
PPU resaltó que esta transacción implicó un esfuerzo especial pues su cierre se produjo en medio de la crisis de salud mundial causada por el COVID-19.
El 20 de marzo, Sacyr Concesiones informó que aseguró un financiamiento por 520 millones de dólares para la concesión vial Pamplona-Cúcuta, de 62,2 kilómetros de nueva vía y cuyo diseño, construcción y puesta en servicio tiene a cargo Unión Vial Río Pamplonita desde 2017.
La obra es parte del programa de concesiones viales de cuarta generación (4G) que promueve el Gobierno colombiano.
A finales de 2019, la concesionaria recibió un primer desembolso de un préstamo por 90 millones de dólares otorgado por J.P. Morgan Chase Bank, London Branch y Deutsche Bank, New York Branch para financiar la obra.
Asesores legales
Asesores de Sacyr Concesiones S.L., Unión Vial Río Pamplonita S.A.S., Fideicomiso Unión Vial Río Pamplonita S.A.S., Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. y Sacyr Concesiones Participadas I, S.L.:
- Abogada in-house de Unión Vial Río Pamplonita S.A.S.: Adis Cabarcas.
- Abogados in-house de Sacyr Concesiones S.L.: Antonio Guillamón y Joaquín Pérez Marsá.
- Abogados in-house de Sacyr Concesiones Colombia S.A.S.: Rafael Low y Nathalia Hurtado.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socia Mariana Posse. Asociados Jesús Albarrán, Alejandro González, Diana Rueda, María Camila Ordóñez y Lucía Martínez.
- Jones Day - Estados Unidos (Miami): Socio Richard Puttré. Asociada Elba Bermúdez.
- Jones Day - España (Madrid): Of counsel Fernando Lillo.
Asesores de Sacyr Construcción Colombia S.A.S.:
- Abogados in-house: Heli Rafael Hernández y Diego Fernando Mencerreyes.
Asesores de J.P. Morgan Chase Bank, N.A. y Deutsche Bank AG:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socios Jorge Di Terlizzi, Hernando A. Padilla Gómez, Javier Valle Zayas y Luis Fernando Macías. Asociados Carlos Eduardo Padilla Vila, Clara Robledo-Sánchez, Santiago Fuquen, Ximena González Cardozo, Pedro Arango Montes, Juan Gabriel Silva, María Paula González Espinel. Abogada Evdokia Elena Gonos Fernández.
Asesores de Citibank N.A.:
- Abogado in-house: Mauricio Beltrán.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrrero DU & Uría – Colombia (Bogotá): Socio Nicolás Tirado. Asociadas María Garrido Córdoba y Daniela Vargas.
- Alston & Bird - Estados Unidos (Charlotte): Socio Bradley H. Johnson. Abogada sénior Gina B. Masterson.
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