La compañía brasileña Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio (EcoAgro) colocó certificados de cuentas por cobrar de agronegocios (CRA), correspondientes a la primera y segunda series de la decimosegunda emisión, por 88,6 millones de dólares (470,9 millones de reales al 7 de abril) y plazo de seis años.
Los valores de la primera serie devengarán tasa DI + 0,7 % anual y los de la segunda serie serán remunerados con tasa IPCA + 0,7 % anual.
Los CRA están respaldados por cuentas por cobrar de agronegocios que surgen de dos certificados de derechos de crédito de agronegocios (CDCA) –CDCA I y CDCA II- emitidos por la compañía brasileña de logística JSL.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown asesoró a JSL, como deudor del activo subyacente, en la oferta pública que concluyó el 10 de febrero.
Demarest Advogados apoyó a XP Investimentos Corretora de FX, Titulos e Valores Mobiliários, que actuó como coordinador líder.
Los CRA recibieron calificación “brAA+(sf)” de Standard & Poor’s Ratings do Brasil el 23 de julio de 2019.
Fitch Ratings Brasil los calificó con “AAsf(bra)”, de acuerdo con el anuncio de cierre de la emisión.
Según EcoAgro, los CRA constituyen para los inversionistas un mecanismo de financiamiento de insumos e inventario, capital de trabajo, anticipos de cuentas por cobrar y otros conceptos relacionados con la producción, comercialización e industrialización de productos y maquinaria usados en la actividad agrícola.
Asesores legales
Asesores de JSL S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP: Socio Bruno Saraiva Pedreira de Cerqueira. Asociado João Pedro Bertanha De Nadai. Pasante Ana Luiza Siani.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi Medeiros. Asociada sénior Letícia Galdino Wanderley. Abogada Isadora Almeida.
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