Las compañías de inversión Searchlight Capital Partners y ForgeLight compraron una participación mayoritaria (64 %) en la cadena de televisión estadounidense Univision. El monto de la transacción no fue divulgado.
El acuerdo entre los compradores y los accionistas vendedores -Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, TPG, Thomas H. Lee Partners y Saban Capital Group- fue suscrito el 25 de febrero.
En esta operación, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York) asistió a Searchlight Capital Partners en asuntos de fusiones y adquisiciones, financiamiento y antimonopolio.
BofA Securities asesoró a Searchlight Capital Partners en materia financiera.
Willkie Farr & Gallagher - Estados Unidos asesoró a ForgeLight, una compañía con foco de inversión en empresas de tecnología y medios, junto a Proskauer Rose - Estados Unidos (Nueva York).
Guggenheim Securities brindó asesoría financiera a ForgeLight, mientras que Goldman Sachs & Co. hizo lo propio con los compradores como grupo inversor.
Hogan Lovells - México (Ciudad de México) apoyó a Univision en el análisis legal, corporativo y de competencia económica.
Covington & Burling - Estados Unidos (Washington, Los Ángeles y Nueva York), con un equipo de las áreas regulatoria, de distribución de contenido y antimonopolio, también representó a la empresa objetivo.
Sidley Austin - Estados Unidos (Dallas, Nueva York y Houston), en asuntos regulatorios, financieros y de mercados de capitales, apoyó a Univision en relación con su deuda, de manera que pueda mantener casi toda su estructura de capital existente al cierre.
Cravath, Swaine & Moore (Nueva York), en materia de fusiones y adquisiciones, financiamiento, impuestos, compensación ejecutiva y beneficios, propiedad intelectual, asuntos ambientales e inmobiliarios, también respaldó a la empresa objetivo.
Morgan Stanley & Co., LionTree Advisors y Moelis & Company prestaron asesoría financiera a Univision.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman - Estados Unidos (Washington) asesoró al grupo mexicano de medios Televisa, propietaria de 34 % del capital social de Univision y cuya participación retendrá una vez que concluya esta operación.
Pillsbury asistió a Televisa en la negociación de la estructura corporativa y gobernanza posteriores al cierre de la venta.
Por su parte, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz intervino en representación de Televisa.
LexLatin no supo de la participación de otros bufetes en esta transacción.
Univision dijo que la nueva estructura de propiedad aprovechará la experiencia operativa y sectorial de Televisa, Searchlight Capital Partners y ForgeLight para acelerar su crecimiento, ampliar su cartera de productos publicitarios y mejorar su presencia en medios digitales.
Agregó que al concluir la transacción se mantendrá vigente un acuerdo de licencia que le otorga los derechos de transmisión exclusivos en televisión y medios digitales de toda la programación de Televisa.
El cierre de la negociación se proyecta para finales de este año, una vez que se cumplan las condiciones establecidas, entre ellas la aprobación de la operación por parte de los organismos reguladores.
Univision es reconocida como la principal cadena de medios hispanos de Estados Unidos. La empresa difunde contenido a través de estaciones de televisión, radio y medios digitales.
Asesores legales
Asesores de Searchlight Capital Partners, LP:
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York): Socios Taurie M. Zeitzer, Justin Rosenberg, Brian Kim, Catherine Goodall y Jonathan S. Kanter.
Asesores de ForgeLight LLC:
- Willkie Farr & Gallagher - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios A. Mark Getachew, William H. Gump, Phillip Isom y Russell Pinilis. Consejera Mia Guizzetti Hayes. Asociado Donald P. Casey.
- Proskauer Rose – Estados Unidos (Nueva York): Socio Robert E. Freeman. Asociados Wai L. Choy y Kevin P. Milewski, Charles Peskowitz y Jordan Horowitz.
Asesores de Univision Holdings, Inc. y Univision Communications Inc.:
- Hogan Lovells - México (Ciudad de México): Socio director Juan Francisco Torres Landa. Socio Ricardo Pons. Consejero Alan Tirzo Ramírez Casazza. Asociado sénior José Antonio Noguera. Asociado Pablo Corcuera Bain.
- Covington & Burling - Estados Unidos (Washington, Los Ángeles y Nueva York): Socios Mattew S. DelNero, Robyn R. Polashuk, Jennifer A. Johnson, Deborah A. Garza, James J. O’Connell y Mace J. Rosenstein. Asociados Hannah Lepow, Thomas Parisi, Michelle Choe y David P. Lefebvre.
- Sidley Austin - Estados Unidos (Dallas, Nueva York y Houston): Socios Kelly M. Dybala, David Ni y Angela Fontana. Asociada Kayleigh E. McNelis.
- Cravath, Swaine & Moore (Nueva York): Socios Robert I. Townsend III, Damien R. Zoubek, Keith Hallam, Michael S. Goldman, Andrew J. Pitts, Stephen M. Kessing, C. Daniel Haaren, Stephen L. Gordon, Kara L. Mungovan, Eric W. Hilfers, David J. Kappos y Matthew Morreale. Asociados Daniel J. Cerqueira, Jin-Kyu Baek, James Ding, Michael P. E. Dooley, Maria Ricaurte, Cole Dumond, Andrew T. Davis, Brian Diliberto y Kathryn‑Ann Stamm. Asociada extranjera Ocka A. Stumm. Abogadas sénior Romica Singh y Joyce Law.
Asesores de Grupo Televisa, S.A.B.:
- Pillsbury Winthrop Shaw Pittman - Estados Unidos (Washington): Socio Scott Flick. Consejera sénior Lauren Lynch Flick. Asociada sénior Jessica Nyman.
- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz*
*La firma no identificó los abogados que brindaron la asesoría.
}
Add new comment