Minerva (Minerva Foods), compañía brasileña del sector cárnico, y VDQ Holdings, uno de sus accionistas, ofertaron, en el mercado local e internacional, 95 millones de acciones ordinarias por un total de 246,3 millones de dólares (1.235 millones de reales al 23 de marzo). Del total de acciones que conforman la colocación, 80 millones corresponden a Minerva (oferta primaria) y 15 millones a VDQ Holdings (oferta secundaria).
En la operación -que fue liquidada el 28 de febrero- Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asistió a la emisora y a su accionista vendedor. Supimos que White & Case – Estados Unidos también los aconsejó, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, y a Banco J.P. Morgan, Banco Bradesco BBI, BB-Banco de Investimentos y Banco Itaú BBA, como coordinadores de la oferta en Brasil.
Davis Polk & Wardwell (Brasil y Estados Unidos), en asuntos corporativos y fiscales, respaldó a BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities, Bradesco Securities, Banco do Brasil Securities e Itau BBA USA Securities, como agentes de la colocación internacional.
En un hecho relevante, Minerva informó que los ingresos netos provenientes de la oferta primaria serán utilizados para mejorar su estructura de capital, a través del pago de ciertas deudas.
Después de la transacción, el capital social de la compañía pasó a ser de 264,4 millones de dólares (1.328,5 millones de reales), representativo de 483,7 millones de acciones comunes. Las acciones objeto de la oferta cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo desde el 27 de febrero.
Minerva Foods produce, comercializa y exporta carne bovina fresca y congelada, cuero y ganado vivo y derivados. La compañía también procesa carne porcina y de aves. Al 13 de marzo, VDQ Holdings tenía una participación en la empresa de 19,53 %.
Asesores legales
Asesores de Minerva S.A. y VDQ Holdings S.A.:
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Henrique Bonjardim Filizzola, Fabiano Marques Milani, Alessandra Zequi y Ricardo Peres Freoa. Asociados Victor Manso Roman Müller, Ana Flávia Chaves Cândido da Silva, Flávia Jardim de Oliveira, Diego Henrique Paixão Spenchutt Vieira y Fernanda Valera Menegatti.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimentos S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Fernando S. Dos Santos Zorzo y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Taisa Sani, Victor Dalla Déa Barone y Letícia Fonseca Marcondes Venancio.
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., Banco do Brasil Securities LLC e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California): Socio Po Sit. Consejero Drew Glover. Asociado Eitan Ulmer.
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