Grupo Aval Limited, subsidiaria en Islas Caimán de la compañía colombiana del sector financiero Grupo Aval, colocó bonos en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares, a una tasa de interés de 4,375 % anual y plazo de 10 años (con vencimiento en 2030).
DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia (Bogotá) y Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), este último en asuntos corporativos, impositivos y Ley de 1940, asistieron a la emisora y a Grupo Aval Acciones y Valores, como garante.
Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York), en materia impositiva y de mercados de capitales, y Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) aconsejaron a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA) y J.P. Morgan Securities, que fungieron de joint lead book-running managers, en la oferta realizada el 28 de enero.
En el memorándum de oferta, Grupo Aval indicó que los recursos netos obtenidos en la colocación serán usados para fines corporativos generales, entre ellos la mejora de sus intereses estratégicos en el sector financiero a través de adquisiciones u otras transacciones corporativas. Además, contempla el fortalecimiento de la base de capital de sus subsidiarias en Colombia y Centroamérica y el prepago de deudas pendientes.
La emisión, que cerró el 4 de febrero, recibió calificación “Ba2” de Moody’s y “BBB” de Fitch.
Durante 50 años, Grupo Aval ha actuado en el sector bancario en Colombia de la mano de los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular, Comercial AV Villas y Corporación Financiera Colombiana. La compañía también está presente en Centroamérica (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador), con una variedad de productos y servicios, a través de Banco BAC Credomatic.
Asesores legales
Asesores de Grupo Aval Limited y Grupo Aval Acciones y Valores S.A.:
- DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia (Bogotá): Socio director Nestor Camilo Martínez Beltrán. Asociado sénior Sebastián Celis Rodríguez. Asociada Camila Liévano.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicholas A. Kronfeld y Patrick E. Sigmon. Consejera Sarah E. Kim. Asociados Andrew J. Terjesen, Concepción Olivera, Sunny Kim y J. Taylor Arabian.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio Daniel Londoño Pinzón. Asociados Marcela Gómez Montoya y David Múnera Palacio.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jaime Mercado y Robert E. Holo. Asociados Karen McClendon, Antonio Ribichini y Luis Miguel Posadas Yáñez.
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