Vista Oil & Gas Argentina ofertó obligaciones negociables Clase III por 50 millones de dólares, a un plazo de 48 meses (con vencimiento el 21 de febrero de 2024) y a una tasa de interés fija nominal anual de 3,50 %.
En esta operación -realizada en el mercado local el 21 de febrero- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y abogados internos representaron a la emisora.
Beccar Varela asistió a Allaria Ledesma, Balanz Capital Valores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, BACS Banco de Crédito y Securitización, SBS Trading, TPCG Valores, Banco Macro, BBVA Banco Francés, Itaú Valores, Macro Securities, Puente Hnos. y Banco Santander Río, que se desempeñaron como colocadores.
Según el suplemento del prospecto, la compañía invertirá los fondos obtenidos en activos físicos y bienes de capital en Argentina, lo que incluye infraestructura de producción y desarrollo de petróleo y gas. Además, financiará su plan de inversiones productivas que contempla bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural.
El documento precisa que Vista también invertirá en la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo o shale. Asimismo, estipula el refinanciamiento de deudas por aproximadamente 37 millones de dólares.
El suplemento de prospecto indica que el 13 de febrero FIX SCR calificó las ON Clase III de Vista con “A+(arg)”, con perspectiva estable.
La emisión es parte del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones de Vista Oil & Gas Argentina, por un monto máximo de hasta 800 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Los valores fueron admitidos para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y autorizados para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), además de ser elegibles por Euroclear Bank, de acuerdo con Beccar Varela.
En julio de 2019, la empresa realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) en Nueva York, cuyos fondos fueron destinados para financiar gastos de capital.
Vista Oil & Gas opera en Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina, en Argentina, así como en México.
Asesores legales
Asesores de Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.:
- Abogadas in-house: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociado sénior Andrés Martín Chester. Asociados Agustín Bauer, Facundo Sainato y Josefina Reyes. Abogado júnior Néstor Santiago Duhalde.
Asesores de Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., SBS Trading S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Macro S.A., BBVA Banco Francés S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A., Puente Hnos. S.A. y Banco Santander Río S.A.:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociadas María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Carolina Daher.
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