El grupo Giddings Fruit, con oficinas centrales en Chile, recibió un financiamiento por 90 millones de dólares de Prudential Financial, compañía estadounidense de servicios financieros y seguros, y su connacional del sector seguros Cigna, para financiar la compra de diversos activos, repagar deuda y otros propósitos corporativos generales.
Para acceder al préstamo, Giddings Fruit emitió pagarés garantizados por el mismo monto, que fueron adquiridos por los prestamistas en una colocación privada.
En la operación -que concluyó el 20 de diciembre- Guerrero Olivos (Santiago de Chile), con un equipo del departamento de derecho bancario y financiero, así como Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) y Akin Gump Strauss Hauer & Feld (Londres, Washington D.C. y Los Ángeles) representaron a Prudential y a Cigna.
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) también aconsejó a Prudential.
DLA Piper (Estados Unidos, Chile y Perú) y DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México) asistieron a la prestataria y emisora en la firma de un “Note Purchase and Guarantee Agreement” (NPA), regido por la ley de Nueva York.
DLA Piper precisó que la transacción fue asegurada con un paquete de garantías sobre bienes muebles e inmuebles, propiedad de las compañías filiales del grupo en Chile, Perú y México. De esta forma, Giddings Fruit garantiza el pago de las notas.
La operación beneficia a Giddings Fruit y sus filiales en Chile, México, Perú, Estados Unidos, Inglaterra y China.
Desde 1985, Giddings Fruit produce y exporta arándanos, cerezas, ciruelas, frambuesas, fresas, zarzamoras, manzanas, kiwis y frutos secos.
Asesores legales
Asesores Prudential Financial, Inc. y Cigna:
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Miguel Coddou A. y Juan Enrique Allard. Asociados Diego Rodríguez Ariztía, Tomás Montes Miquel, Pilar Illanes D. y Antonia Namur.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo D. Asociados Martín Pavón, Santiago Reyes Abogado y Héctor Ávila.
- Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Londres, Washington D.C. y Los Ángeles): Socio Thomas O’Connor. Consejera sénior Margaret G. Parker-Yavuz. Consejera Rachel A. Ramos.
Asesores de Prudential Finantial Inc.:
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Luis Enrique Palacios. Asociado Juan Antonio Pinilla.
Asesores de Giddings Fruit S.A.:
- DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jamie Knox y Christopher C. Paci.
- DLA Piper - Chile (Santiago de Chile): Socio Matías Zegers. Asociados Jorge Timmermann, Bernardita Doren, Vicente Vergara Campusano, María del Pilar Paredes, Roberta Andreani y María Isabel Izquierdo.
- DLA Piper - Perú (Lima): Socio Sergio Barboza Beraún. Asociada Farah Torres.
- DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México): Socio Edgar Romo. Asociados Adolfo Obregón Barrios y Joaquín Gallástegui Armella.
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