La compañía chilena SAAM, subsidiaria de la Sociedad Matriz SAAM, compró 70 % de las sociedades con las que el grupo colombiano dedicado al negocio de remolcadores Intertug Investments desarrolla sus actividades en Colombia, México y Centroamérica. Los términos financieros de la negociación no fueron revelados.
SAAM firmó -el 16 de enero de 2020- un pacto de inversión con Clear Ocean Investment y Bellomare Ventures, accionistas de Intertug, y filiales de la compañía, de acuerdo con un hecho relevante consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. La operación cerró el 1° de marzo de 2021.
Las empresas objetivo son International Tug S.A., Intertug México S.A. de C.V., Baru Offshore de México S.A.P.I de C.V. y EOP Crew Management de México S.A. de C.V.
Brigard Urrutia (Bogotá) y abogados internos representaron a la compradora. Por su parte, Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) asistió a Clear Ocean y a las empresas objetivo. Supimos que DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia (Bogotá) asesoró a Mercantil Colpatria y Fintra, accionistas de Intertug.
Desconocemos si Bellomare Ventures recibió asesoría interna o externa.
La operación se realizará a través de una combinación de capital y compra de acciones. La misma debe ser autorizada por los organismos reguladores colombianos y mexicanos.
SAAM dijo que la adquisición marca su entrada al mercado colombiano de remolcadores, significa su consolidación en Centroamérica y expansión en México. Establecida en la ciudad chilena de Valparaíso, la compañía se dedica al negocio de terminales portuarios, remolcadores y logística. SAAM también está presente en Brasil, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, México y Uruguay.
La negociación contempla la firma de un acuerdo de accionistas con Clear Ocean Investment y Bellomare Ventures para incluir una cláusula que permita a SAAM adquirir la participación de estos (30 %) a partir de 2022.
Intertug ofrece servicios de remolcadores con capacidad para actuar en cualquier país de América Latina y el Caribe. La empresa brinda asistencia en terminales portuarios y especializados, escoltas y remolques, soporte en construcción marina, asistencia en salvamentos y rescates y atención de incendios y emergencias ambientales. También provee embarcaciones de apoyo marítimo a la industria de petróleo y gas offshore.
Asesores legales
Asesores de SAAM S.A.:
- Abogada in-house: Karen Paz.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Jaime Robledo Vásquez y Tomás Holguín Mora. Asociado Gonzalo Orrego.
Asesores de Clear Ocean Investment S.A. y de las empresas objetivo:
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socios Andrés Hoyos Ramírez y Natalia García Arenas. Asociados Andrés Felipe Fonseca y Álvaro Rueda Cotes. Asociado júnior Santiago Villamil Ospina.
Asesores de Mercantil Colpatria y Fintra:
- DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia (Bogotá): Socio Felipe Quintero.
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