La petrolera estatal argentina YPF emitió obligaciones negociables (ON) en pesos argentinos y en dólares clases II, III, IV, V, VI y VII por un monto total de 166,7 millones de dólares (10.085 millones de pesos al 6 de febrero).
º ON Clase II por 36,5 millones de dólares (2.211 millones de pesos argentinos), a plazo de seis meses (con vencimiento el 6 de junio de 2020) y tasa de 3,75 % nominal anual.
º ON Clase III por 19,1 millones de dólares (1.156,9 millones de pesos argentinos), a plazo de un año (con vencimiento el 6 de diciembre de 2020) y tasa de 6 % nominal anual.
º ON Clase IV por 21,8 millones de dólares (1.319 millones de pesos argentinos), a plazo de un año (con vencimiento el 6 de diciembre de 2020) y tasa de 7 % nominal anual.
º ON Clase V por 35,5 millones de dólares (2.148,6 millones de pesos argentinos), a plazo de 12 meses (con vencimiento el 4 de enero de 2021) y tasa de 5 % nominal anual.
º ON Clase VI por 38,8 millones de dólares (2.349,5 millones de pesos argentinos), a plazo de 18 meses (con vencimiento el 24 de julio de 2021) y tasa de 6 % nominal anual.
º ON Clase VII por 14,8 millones de dólares (900,3 millones de pesos argentinos), a plazo de 12 meses (con vencimiento el 24 de enero de 2021) y tasa de 5 % nominal anual.
La oferta pública de las ON clases II, III y IV concluyó el 6 de diciembre. En esta, Estudio O'Farrell asesoró a la emisora.
Tanoira Cassagne Abogados representó a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, Balanz Capital Valores, SBS Trading, Allaria Ledesma, como organizadores, y junto con Banco Itaú Argentina, Itaú Valores, HSBC Bank Argentina, Banco Patagonia, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco Supervielle, BACS Banco de Crédito y Securitización, Nación Bursátil y Banco Hipotecario, como colocadores. Adicionalmente, los organizadores y colocadores, excepto Banco Patagonia y Banco de la Provincia de Buenos Aires, recibieron apoyo de sus respectivos equipos legales internos.
En la oferta pública de las obligaciones V, VI y VII, que concluyó el 24 de enero, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río y Banco Macro fungieron de organizadores y Galicia y Santander junto con Macro Securities, SBS Trading, Allaria Ledesma, Nación Bursátil, Banco Supervielle, Balanza Capital Valores, Banco de la Provincia de Buenos Aires y TPCG Valores, como colocadores. Tanoira Cassagne Abogados representó a los organizadores y colocadores, que también recibieron el respaldo de sus respectivos abogados internos.
YPF destinará los recursos obtenidos en la colocación para invertir en activos físicos e integración de capital de trabajo en Argentina.
FIX SCR atribuyó calificación “AAA(arg), con perspectiva negativa, a las ON clases II, III, IV y VI, en tanto que las clases V y VII con “A1+(arg)·”, también con perspectiva negativa. Los valores están listados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Las firmas resaltaron que esta fue la primera emisión de YPF en el mercado local de capitales bajo el régimen simplificado de emisor frecuente. El mismo fue establecido en 2018 por la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina para aquellas empresas que permanecen durante dos años sin interrupciones en el régimen de oferta pública y con al menos dos colocaciones de bonos u obligaciones en ese período. El objetivo de este régimen es agilizar procesos.
YPF produce gas y petróleo, combustibles, lubricantes, productos petroquímicos y energía eléctrica. La compañía también está presente en Brasil, Bolivia y Chile.
Asesores legales
Asesores de YPF S.A.:
- Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O'Farrell y Sebastian Luegmayer. Asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cia. S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Supervielle S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco Hipotecario S.A.
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
- Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
- Abogado in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
- Abogada in-house de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Abogada in-house de Allaria Ledesma & Cía. S.A.: Cecilia Roude.
- Abogada in-house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.
- Abogadas in-house de HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga y Florencia Trevisi.
- Abogados in-house de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vázquez.
- Abogadas in-house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
- Abogada in-house de Nación Bursátil S.A.: María Valeria Bossi.
- Abogado in-house de Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.
- Abogado in-house de Banco Macro y Macro Securities S.A.: Ernesto López.
- Abogada in-house de Banco de la Provincia de Buenos Aires: María del Carmen Bertero.
- Abogado in-house de TPCG Valores S.A.: Fernando Lanús.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y María Belén López Domínguez.
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