Un sindicato de bancos integrado por BBVA Securities, HSBC France, J.P. Morgan Chase Bank, Mizuho Bank, Citibank y MUFG Bank otorgó a la minera Nexa Resources, constituida en Luxemburgo, una línea de crédito revolvente a un plazo de cinco años y a una tasa de interés de 1 % + Libor 3M, por 300 millones de dólares.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Brasil y Estados Unidos) actuó como lead counsel en representación de los bancos, como prestamistas, y de MUFG Bank, que también fungió de agente administrativo en la transacción que se ejecutó el 25 de octubre.
Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) y Lefosse Advogados (São Paulo) también intervinieron por parte de las entidades financieras.
Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo) por parte de los prestamistas y del agente administrativo, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Abogados internos respaldaron a Nexa Resources en Perú, en tanto que White & Case – Brasil actuó como asesor legal de Nexa Resources, como prestataria, y de Nexa Recursos Minerais y Nexa Resources Cajamarquilla, como garantes, pero el estudio no confirmó la información al cierre de esta edición.
Un comunicado consignado por Nexa Resources ante la Securities and Exchange Commission (SEC), de Estados Unidos, indica que los fondos obtenidos serán destinados a fines corporativos generales. La empresa aseguró que el financiamiento le proporcionará liquidez y flexibilidad en sus operaciones.
En julio pasado, Nexa Resources firmó un contrato de suministro de electricidad con la estatal peruana ElectroPerú, que entró en vigencia este mes.
Parte del grupo brasileño Votorantim, Nexa Resources produce cobre, zinc, plata y oro.
Asesores legales
Asesores de BBVA Securities, Inc., HSBC France, J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank Ltd., Citibank, N.A. y MUFG Bank, Ltd.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociados Nicolás Pérez Sierra y Jurgen Spihlmann. Profesional visitante internacional Raúl Suárez Pascual.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socio Luis Miguel Elías. Asociada Josefina Alessandra Arana Baldeón.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Roberto Zarour Filho y Maurício Negri Paschoal. Asociado Fábio Peixoto Perez.
Asesores de Nexa Resources Perú S.A.A.:
- Abogadas in-house: Magaly Bardales y Fiorella Iza.
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