La petrolera colombiana Ecopetrol, a través de su subsidiaria Ecopetrol Permian, se asoció con la estadounidense Occidental Petroleum Corporation para adquirir todas las acciones de Rodeo Midland Basin. El propósito es desarrollar depósitos no convencionales de petróleo y gas en la Cuenca Permian, en el estado de Texas, en Estados Unidos.
La empresa conjunta será operada por Occidental Petroleum, que ya opera en la Cuenca Permian, mientras que Ecopetrol tendrá 49 % de las acciones, por las que pagará 1.500 millones de dólares. La transacción representa el ingreso de la petrolera colombiana a la citada cuenca.
La negociación de este joint venture concluyó el 13 de noviembre, una vez que recibió el visto bueno de las autoridades regulatorias estadounidenses.
En esta transacción intervino Shearman & Sterling (Estados Unidos y Reino Unido), como lead counsel, en representación de Ecopetrol, con un equipo de las prácticas de fusiones y adquisiciones, desarrollo de proyectos y finanzas, arbitraje internacional, litigios, reestructuración financiera e insolvencia, propiedad intelectual y mercados de capitales.
Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) también apoyó a Ecopetrol en asuntos corporativos, fiscales y de foreign exchange, al igual que Lupicinio International Law Firm (Madrid), firma que, además, representó a Ecopetrol Global Energy, filial constituida en España. La petrolera colombiana fue respaldada por miembros de su equipo jurídico interno y recibió asesoría financiera de Credit Suisse Securities.
Gibson, Dunn & Crutcher representó a OXY, pero el bufete no confirmó la información al cierre de esta edición.
Gómez-Pinzón comentó que la operación le permite a Ecopetrol avanzar en su experiencia en el desarrollo de esquisto bituminoso.
“La transacción está alineada con las prioridades estratégicas del plan de negocios 2019-2021, enfocado en el crecimiento de reservas y producción bajo una estricta disciplina de capital, soportado en exploración, recobro, yacimientos no convencionales e internacionalización”, manifestó Ecopetrol en julio pasado, cuando fue anunciado el acuerdo. Resaltó que Cuenca Permian es la que más hidrocarburos produce en el mundo con un registro diario de cuatro millones de barriles de crudo.
Asesores legales
Asesores de Ecopetrol S.A.:
- Abogada in-house: Lina María Patiño.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Houston, Washington D.C., Nueva York y Austin): Socios Hugh Tucker, Jeremy Kennedy, Manuel Orillac, Todd Lowther, Luckey McDowell, Jordan Altman, Daniel Reich, Philip Urofsky y Gillian Emmett Moldowan. Consejeros Robert S. LaRussa, John W. Menke, Jason Pratt, Richard L. Sitton y Judy Little. Asociados Brian A. Finch, Kelli Sims, Alix Charles, Doug Goldstein, Ryan Au, Devon Yamauchi, Brendan J.D. Harvey, JB Betker, Jacob Fields, Desta Hailu, Jingjing Liang, Matthew Weston, Molly Harding, Joshua Savey, Sophie Zander y Brianna Lozito.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Socia Ximena Herrera-Bernal.
- Gómez-Pinzón S.A.S. (Bogotá): Socios Andrés Hoyos Ramírez, Mauricio Piñeros Perdomo y Germán Villamil Pardo. Asociado sénior Juan David Quintero. Asociado Álvaro Rueda Cotes.
Asesores de Ecopetrol S.A. y Ecopetrol Global Energy SLU:
- Lupicinio International Law Firm (Madrid): Socio sénior Luis Manuel García. Socia Ana Antuña.
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