La compañía brasileña de servicios financieros XP debutó en el mercado estadounidense de valores con una oferta pública de 83.387.237 acciones ordinarias Clase A por un monto de 2.251,4 millones de dólares. Parte de los títulos -42.553.192- estaban en poder de XP y 40.834.045 en manos de accionistas vendedores: XP Participações, General Atlantic (XP) Bermuda y Dyna III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
La operación se realizó el 11 de diciembre, desde cuando las acciones de XP cotizan en el Nasdaq Global Select Market. En la transacción intervino Davis Polk & Wardwell (Brasil y Estados Unidos), en materia de mercados de capitales, impuestos y Ley de 1940, por parte de la emisora. Supimos que BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Brasil) también aconsejó a XP, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Brasil, Estados Unidos y Reino Unido) representó a Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan y Morgan Stanley en asuntos corporativos, de mercados de capitales y Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), impuestos, gestión de inversiones, regulación y cumplimiento de instituciones financieras, informes y cumplimiento de la Securities and Exhange Commission (SEC) de Estados Unidos.
Lefosse Advogados (São Paulo) asesoró a Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities, XP Investments US e Itau BBA USA Securities, como coordinadores globales de la oferta.
Skadden resaltó que esta es la mayor salida a la bolsa de una empresa brasileña en Estados Unidos y la cuarta mayor registrada en este mercado en 2019, con una valoración de 14.900 millones de dólares.
Al anunciar su OPI, XP resaltó que acceder a nuevos mercados y reforzar su estructura de capital le permite fortalecer su misión principal como es democratizar el acceso de millones de brasileños a los mejores productos y servicios financieros.
Con sede en São Paulo y apalancada en la tecnología, XP ofrece servicios de asesoría financiera y productos financieros. La compañía fundada en 2001 provee productos de renta fija y variable, fondos de inversión y de cobertura, seguros de vida, planes de pensiones y fondos de inversión inmobiliaria (REIT), entre otros.
Asesores legales
Asesores de XP Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Konstantinos Papadopoulos y Hugo Casella.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Byron B. Rooney, William A. Curran y Gregory S. Rowland. Asociados Ryan J. Lewis, Elina Khodorkovsky, Tomislava Dragicevic y Sijia Cai.
Asesores de Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan y Morgan Stanley:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socios Mathias von Bernuth y Filipe Areno. Asociados Jonathan A. Lewis, Carlo von Hanstein, Karina Cardozo de Oliveira y David Birch.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.): Socios Ryan Dzierniejko, Victor Hollender, Heather Cruz y Michael K. Hoffman. Consejeros Pallas Comnenos, Jonathan Marcus y Andrew Brady. Asociados Ryan Rott y Lyuba Docheva.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Consejero Greg Norman. Asociado Tom Esler.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; J.P. Morgan Securities LLC, XP Investments US, LLC e Itaú BBA USA Securities, Inc.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira y Ricardo Prado. Asociadas Jana Araújo y Alícia Alves.
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