Consorcio Grupo Vía Central obtuvo un financiamiento por 905 millones de dólares para la rehabilitación de la vía del Ferrocarril Central de Uruguay. En el proyecto se calcula una inversión de 1.070 millones de dólares. Se trata de la mayor inversión privada realizada en Uruguay y del proyecto de infraestructura más grande de ese país.
En esta transacción -que cerró el 12 de noviembre- Clifford Chance (Estados Unidos, España y Brasil), en asuntos de banca y finanzas, aconsejó a CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Interamericana de Inversiones, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Intesa Sanpaolo, como prestamistas. Adicionalmente, CAF, que también actuó como estructurador del financiamiento que fue suscrito el 21 de octubre, fue asistida por un grupo de abogados internos.
*La Corporación Interamericana de Inversiones y Global Infrastructure Partners (también prestamista) fueron asesorados por Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo).
FERRERE - Uruguay (Montevideo) también asesoró legalmente a todas las instituciones bancarias nombradas anteriormente y, además, apoyó a BID Invest en los documentos del proyecto (EPC, O&M, bonos y seguros, entre otros) y en asuntos de bancabilidad. BID Invest, además, estuvo representado por su equipo jurídico.
Baker McKenzie (Estados Unidos, Chile, Perú, México y Canadá), con apoyo de abogados especialistas en el área fiscal, ambiental y laboral, Dentons Jiménez de Aréchaga - Uruguay (Montevideo) y abogados internos asistieron a Grupo Vía Central.
Consorcio Grupo Vía Central está conformado por Sacyr Concesiones (España), NGE Concessions (Francia), Berkes Construcción y Montajes y Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas – SACEEM (Uruguay). Cada una fue representada por sus respectivos equipos jurídicos internos y NGE Concessions (Francia), adicionalmente, fue asesorada por Hughes & Hughes* (Montevideo).
El consorcio Grupo Vía Central tiene a su cargo el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de 273 kilómetros de líneas ferroviarias que unen el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó. Se espera que la obra esté lista en tres años. El proyecto contempla la instalación de ramales de vías secundarias, que completan 340 kilómetros.
“El Proyecto ‘Ferrocarril Central’ constituye un paso trascendente en el marco del programa de infraestructura de transporte que el país está desarrollando para potenciar su plataforma logística”, señaló el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay en su sitio web.
En un comunicado -fechado el 8 de octubre- CAF precisó que su aporte en este financiamiento es de 85 millones de dólares. Con el préstamo busca apoyar el Plan Nacional de Infraestructura y el Programa de Participación Público-Privada, promovido por el gobierno uruguayo.
La Presidencia de Uruguay informó que el BID aportará hasta 300 millones de dólares, mientras que Intesa Sanpaolo y Sumitomo Banking otorgarán 170 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Intesa Sanpaolo:
- Abogados in-house de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina: Gonzalo Soriano y Laura Berkman.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Washington D.C. y Nueva York): Socio Fabricio Longhin. Abogado internacional Julián Hurtado Vallejo. Asociados Eli Keene y Lauran Smith.
- Clifford Chance - España (Madrid): Socio José Guardo. Abogados Antonio Sánchez-Cirujano y Eugenio Fernández-Rico Núñez.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Asociados Patricio Abal y Laura Loaiza.
- FERRERE - Uruguay (Montevideo): Socios Gonzalo Secco y Sebastián Ramos. Asociados sénior Agustina Pérez, Federico Lemos, Tania Cavallo Mallo, Laura Oliveros y María Eugenia Gitto.
Asesores de BID Invest:
- Abogado in-house: Ignacio Imas Inella.
- FERRERE - Uruguay (Montevideo): Socios Gonzalo Secco y Sebastián Ramos. Asociados sénior Agustina Pérez, Federico Lemos, Tania Cavallo Mallo, Laura Oliveros y María Eugenia Gitto.
Asesores de Grupo Vía Central S.A.:
- Abogado in-house: Leandro Iglesias.
- Baker McKenzie - Estados Unidos (Nueva York): Socia Margarita Oliva Sainz de Aja.
- Baker McKenzie - Chile (Santiago de Chile): Asociado Cristóbal Larrain.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socio Rafael Berckholtz Velarde.
- Baker McKenzie - México (Ciudad de México): Asociada Michelle Pfeffer.
- Baker McKenzie - Canadá (Toronto): Asociado Carlos Suarez.
- Dentons Jiménez de Aréchaga - Uruguay (Montevideo): Socio Fernando Jiménez de Aréchaga (h). Asociados sénior Alfredo Arocena, María José Rovira y Gonzalo Rivarola. Asociado júnior Andrés Tiscornia.
Asesores de Sacyr Concesiones, S.L.:
- Abogada in-house: Karina Martínez.
Asesores de NGE Concessions S.A.S.U.:
- Abogado in-house: Pierre-Antoine Rohan.
- Hughes & Hughes (Montevideo): Socio Héctor Ferreira. Asociados Lucía Patrón, José María Tais y Patricia Villalba.
Asesores de Berkes Construcción y Montajes S.A.:
- Abogado in-house: Pedro Bellocq.
Asesores de Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas – SACEEM:
- Abogado in-house: Federico Gianero.
Asesores de Corporación Interamericana de Inversiones y Global Infrastructure Partners:
- Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo): Socio Tomás Gurméndez. Asociadas Martina Reyes y Marina Jiménez de Aréchaga.
*La nota se actualizó para incluir a Hughes & Hughes y Posadas, Posadas & Vecino
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