Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos colocó la segunda emisión de obligaciones, en dos series, por 189,8 millones de dólares (800 millones de reales al 4 de diciembre).
Los valores de la primera serie vencen en 2024 y devengarán 100 % de la tasa DI + 1,60 %. Los de la segunda serie vencen en 2026 y serán remunerados con 100 % de la tasa DI + una sobretasa de 2 %.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados apoyó a la emisora en la colocación realizada el 20 de agosto. Vamos Locação también fue respaldada por su equipo jurídico interno.
Lefosse Advogados asistió a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, a Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y a BB – Banco de Investimento, como coordinadores.
Vamos Locação dijo que los fondos obtenidos con la emisión serán utilizados por la empresa para reforzar liquidez, alargar su perfil de deuda y gestión de caja para renovar y expandir su flota.
Fitch atribuyó calificación “AA(bra)”, con perspectiva negativa, a las debentures, afectada por calificaciones de incumplimiento de su controladora, la empresa brasileña de logística JSL. Vamos Locação se especializa en alquiler de camiones, autobuses, maquinaria y equipos para diversos sectores e industrias.
Asesores legales
Asesores de Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.:
- Abogada in-house: Maria Lúcia de Araújo.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Raphael Saraiva y Juliana Roshi Muto Sares.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y BB – Banco de Investimento S.A.:
- Lefosse Advogados: Socio Roberto Zarour Filho. Asociados Crisleine Yamaji, Vinícius Gagliardi y Fernanda Barros.
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