Cóndor Energía, subsidiaria de la compañía irlandesa Mainstream Renewable Power en Chile, obtuvo un préstamo sindicado por 578 millones de dólares para desarrollar, construir y operar plantas de energía renovable en varias regiones de Chile bajo el proyecto Cóndor. El financiamiento se desglosa así:
º Una línea de crédito de largo plazo por 552 millones de dólares.
º Una línea para el servicio de la deuda por 27 millones de dólares.
Al mismo tiempo, la empresa recibió un crédito por 46,1 millones de dólares (36,7 millones de pesos chilenos al 22 de noviembre) para financiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a la construcción de los proyectos.
El sindicato de bancos fue asesorado por Shearman & Sterling (Estados Unidos y Reino Unido) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile en asuntos de desarrollo de proyectos y finanzas, derivados y productos estructurados, litigios, medio ambiente, impuestos, compensación, gobierno y ERISA, también en temas de banca, finanzas y mercados de capitales.
El mismo está conformado por Natixis, New York Branch; CaixaBank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, KfW IPEX-Bank GmbH, Société Générale y DNB Bank, que fungieron de prestamistas, agentes, bancos emisores y proveedores de cobertura.
Carey (Santiago de Chile) y abogados internos representaron a Mainstream Renewable Power Chile en esta transacción que concluyó el 4 de noviembre. Supimos que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos también la asistió, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Con un equipo de las áreas de construcción, tributario y financiamiento, Morales & Besa (Santiago de Chile) aconsejó a Banco Santander-Chile, como acreedor del financiamiento de IVA.
El préstamo cuenta con el respaldo de Cóndor Energía y sus subsidiarias AR Tchamma, AR Cerro Tigre, AR Alena y AR Escondido.
Los fondos serán invertidos en la construcción de plantas de generación de energía solar Tchamma, Cerro Tigre y Alena y en el parque eólico Escondido, así como en las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas asociadas en las regiones de Atacama, Antofagasta y Biobío.
Carey indicó que el proyecto involucra la inyección de una cantidad considerable de energía –más de 573 MW- en el sistema eléctrico nacional.
Mainstream está presente en América Latina desde 2008. Cuenta con oficinas en Bogotá y Santiago de Chile. En este último mercado tiene una cartera de 3,2 GW de desarrollo y 870 MW en construcción.
En una nota de prensa, Mainstream informó que la construcción de los proyectos solares y eólico ya comenzó y su entrada en operación comercial se proyecta para 2021. Precisó que el proyecto Cóndor es la primera fase de una plataforma trifásica de generación eólica y solar llamada Andes Renovables, de 1.700 millones de dólares. La misma se compone de siete activos de generación eólica y tres de energía solar fotovoltaica. Las otras dos fases se denominan Huemul y Copihue. Mainstream fue adjudicada con varios bloques en una subasta de energía realizada en 2016 en Chile.
Asesores legales
Asesores de Natixis, New York Branch; CaixaBank, S.A.; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, KfW IPEX-Bank GmbH, Société Générale y DNB Bank:
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York, Washington, D.C.): Socios Gregory Tan, Azam Aziz, Nathan Tasso y Paula Anderson. Consejeros Christian Rudloff y Jason Pratt. Asociados Augusto Ruiloba, Justin Huynh, Yi Zhou, Gregory Marchesini, Adam Sternberg y Matthew Behrens. Abogados visitantes Eduardo Tagle Gana y Gonzalo Robles.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Asociada Rita Ghanem.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile: Socios Marcela Silva González y Marcelo Armas MacDonald. Asociados Alejandro Espejo Torrico, Daniel Parodi Nebreda, Santiago Mesías y Vera Yacher.
Asesores de Mainstream Renewable Power Chile:
- Abogado in-house: Ignacio Díaz.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Felipe Moro y Juan Francisco Mackenna. Asociados Loreto Ribera, Fernando Noriega, Sophia Bobadilla, Julio Recordón, Manuel Garcés, Esteban Fresno y Rafael Mackay.
Asesores de Banco Santander-Chile:
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socia Myriam Barahona A. Asociados sénior James Channing y Jaime Rosso G. Asociados Ignacio Chomalí V., María Victoria Alonso y Gonzalo Machuca Farías.
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