Banco Aliado, de Panamá, suscribió una línea de crédito garantizada sénior de 130 millones de dólares con un sindicato de prestamistas integrado por J.P. Morgan Chase Bank, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) y Banistmo.
La operación concluyó el 30 de septiembre. En esta, Arnold & Porter – Estados Unidos (Washington, D.C.) y Alfaro, Ferrer & Ramírez (AFRA) (Ciudad de Panamá) representaron al prestatario.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) y Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá) asistieron a J.P. Morgan Chase, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) y Banistmo como joint lead arrangers y joint bookrunners y el sindicato de bancos.
Los ingresos del préstamo serán destinados para reponer el efectivo utilizado por Banco Aliado para financiar una parte del precio de compra de Banco Panamá. A través de su subsidiaria Allied Pacific, Banco Aliado suscribió, en mayo de este año, una promesa de fusión con Grupo Centenario, tenedor de todas las acciones emitidas de Banco Panamá. La operación, que asciende a 210 millones de dólares, lo posicionaría como el cuarto mayor banco panameño en activos.
Constituido en 1992, Banco Aliado es una subsidiaria de Grupo Aliado y enfoca sus operaciones a financiar el comercio exterior, la industria de la construcción de mediano tamaño y la adquisición de viviendas y comercios en las provincias de Panamá y Colón. Tiene corresponsales en Estados Unidos, Hong Kong, Alemania, Costa Rica, Brasil y Ecuador, entre otros países.
Asesores legales
Asesores de Banco Aliado, S.A.:
- Arnold & Porter – Estados Unidos (Washington, D.C.): Socio Gregory Harrington. Asociado Mateo Morris Lievano.
- Alfaro, Ferrer & Ramírez (AFRA) (Ciudad de Panamá): Socios Ricardo A. Moreno y Roberto Harrington. Asociada Ana Cristina Negrón.
Asesores de J.P. Morgan Chase, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) y Banistmo:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociados Nicolás Pérez Sierra y Jürgen Spihlmann.
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá): Socio Estif Aparicio. Asociado sénior internacional Cedric Kinschots. Asociado sénior Fernando Arias F.
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