La compañía brasileña de bienes raíces Helbor Empreendimentos recaudó 139 millones de dólares (560 millones de reales al 7 de noviembre) en su oferta pública primaria de acciones en los mercados de capitales local e internacional. La compañía ofertó 211.342.500 acciones ordinarias a un precio de 0,65 dólares por acción (2,65 reales).
La liquidación de la oferta se registró el 15 de octubre. En esta, Machado Meyer Advogados y Clifford Chance (Nueva York y São Paulo) representaron a la emisora.
Lefosse Advogados y Shearman & Sterling - Estados Unidos aconsejaron a Banco Bradesco BBI, como coordinador líder, y a Banco BTG Pactual y Banco Itaú BBA, como coordinadores de la colocación de la oferta de seguimiento (follow-on) en Brasil.
Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital e Itau BBA USA Securities actuaron como agentes de la colocación internacional.
En un hecho relevante, la empresa indicó que todos los ingresos netos provenientes de la oferta se usarán para fomentar el lanzamiento de nuevos emprendimientos, incluyendo la adquisición de nuevos terrenos por parte de Helbor y/o sus filiales.
Tras la oferta, el capital social de la compañía pasó a ser de 434,7 millones de dólares (1.750,4 millones de reales), equivalente a 669.255.362 acciones ordinarias.
Helbor fue fundada en 1977. Es reconocida como una de las principales inmobiliarias de Brasil y participa en los segmentos residencial y comercial. Ha desarrollado más de 228 proyectos en 30 ciudades del país.
Asesores legales
Asesores de Helbor Empreendimentos S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Abogados Andre Micheloni Spagnuolo y Paulo Estevão Miranda.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Consejero Patrick Jackson. Asociado Tom Hosted. Asistente legal Mariana Urban.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Anand Saha y Avrohom Gelber. Asociado Sean Smestad. Asistente legal Giancarlo Eduardo Reanda.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira y Ricardo Prado. Asociados Luciana Moutinho, Sylvie Heck Cadier, Louise West, Matheus Maiotto, Leonardo Gaspar y Carolina Garrote.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos: Socio Stuart K. Fleischmann. Consejera Roberta Berliner Cherman. Asociado Thomas Lemouche.
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