Plaza Logística, de Argentina, recibió un financiamiento de la estadounidense Overseas Private Investment Corporation (OPIC) por 45 millones de dólares.
La operación fue aprobada en mayo de este año y se concretó a través de la suscripción -por parte del prestamista- de una o más clases de obligaciones negociables (ON) privadas. Las ON serán emitidas y colocadas en forma privada como parte de un programa por el monto del préstamo, según lo acordado en agosto por los socios de Plaza Logística.
En este sentido, la prestataria y OPIC firmaron -el 22 de agosto- un contrato de compraventa de obligaciones negociables y para dar cumplimento al mismo -el 12 de septiembre- Plaza Logística emitió obligaciones negociables “Clase OPIC 1” por 20 millones de dólares suscritas por la prestamista.
Como fecha de vencimiento de las ON se estableció 144 meses después de la emisión de la primera clase. Además, la empresa cuenta con un período de gracia de 24 meses para pagar la primera de 40 cuotas de capital.
Hunton Andrews Kurth (Richmond, Londres y Washington, D.C.) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) representaron a OPIC, que actuó como comprador inicial.
Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski (Nueva York) y Fiorito, Murray & Díaz Cordero (Buenos Aires) asesoraron a la emisora.
En un comunicado, OPIC informó que el financiamiento será utilizado por Plaza Logística para expandir cinco instalaciones de almacenamiento en el área metropolitana de Buenos Aires.
Bruchou destacó que la transacción representa un nuevo hito para OPIC en Argentina, pues significa su regreso a ese mercado desde su última transacción en el país en 2011.
Matías López Figueroa, socio de Bruchou, dijo que la operación es resultado de las negociaciones bilaterales realizadas en el marco del G-20 entre los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina con el objetivo de alentar las inversiones en el país.
Plaza Logística desarrolla -desde el 2009- parques logísticos Triple A en el mercado argentino. Opera 13 instalaciones que están ubicadas en Buenos Aires y sus alrededores.
Asesores legales
Asesores de Overseas Private Investment Corporation (OPIC):
- Hunton Andrews Kurth LLP (Richmond, Londres y Washington, D.C.): Socios John Beardsworth y Ferdinand Calice. Asociado sénior James Head. Asociado Chris Alderman.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Analía Battaglia, Matías López Figueroa, Pablo Falabella y Daniela Rey. Asociados Andrés Martín Chester, Agustín Bauer, Emilio Díaz Reynolds, Camila Gressani D’Amato y Camila Guerini.
Asesores de Plaza Logística S.R.L.:
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Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP (Nueva York): Socios Peter Hosinski y Rachel Wasserman. Consejero Kenneth Stuart. Asociados Andrés A. Sardi García y Sarina Fritz.
- Fiorito, Murray & Díaz Cordero (Buenos Aires): Socios Pablo Murray y Joaquín Eppens Echagüe. Asociado sénior Francisco Bianchetti. Asociado Luis Schenone.
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