Contugas, la segunda distribuidora de gas natural más grande de Perú, obtuvo un crédito sindicado por 355 millones de dólares para refinanciar su deuda corporativa existente y para otros fines corporativos. Los prestamistas -nueve en total- fueron liderados por Mizuho Bank y BBVA Securities.
El crédito fue cedido bajo las leyes del estado de Nueva York. En esta operación, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York), Brigard Urrutia (Bogotá) y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) fueron los asesores de los bancos prestamistas.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York) y Hernández & Cía. Abogados (Lima) representaron legalmente a Contugas. Milbank, Tweed también apoyó a los garantes. Mosquera Abogados (Bogotá) también representó a la prestataria.
El crédito está respaldado por dos garantías corporativas otorgadas por los accionistas de Contugas: Grupo Energía Bogotá y Transportadora de Gas Internacional, en Colombia. Estas garantías fueron previamente aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia.
La operación cerró el 26 de septiembre. Los financistas fueron Banco Bilbao Vizcaya Argentaria New York Branch; Mizuho Bank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Banco de Sabadell Miami Branch; Banco Santander; Export Development Canada; Banco de Bogotá (Panamá); Banco Latinoamericano de Comercio Exterior y Citibank.
Asesores legales
Asesores de Mizuho Bank Ltd., BBVA Securities, Inc. y los demás prestamistas:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociados Nicolás Pérez Sierra y Jurgen Spihlmann. Asociado internacional Raúl Suárez Pascual.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Manuel Fernando Quinche. Asociados Juan Carlos Puentes y Cristina Gamboa.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Jean Paul Chabaneix. Asociada Alexandra Arizmendi.
Asesores de Contugas S.A.C., Grupo Energía Bogotá y Transportadora de Gas Internacional:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York): Socio Carlos T. Albarracín. Asociados Andrés Osornio, Javier Echecopar y Gonzalo Guitart.
Asesores de Contugas S.A.C.:
- Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socio Juan Luis Hernández Gazzo. Asociados sénior José Goyburu y Gloria Zubizarreta. Asociado Julien Labory-Alicq.
- Mosquera Abogados (Bogotá): Socio Juan Pablo Mosquera. Abogada sénior Nathalie Medina.
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