La fintech brasileña Banco Inter colocó, en oferta pública primaria, unidades, cada una representativa de una acción ordinaria y dos acciones preferentes, por 306,2 millones de dólares (1.247,6 millones de reales al 13 de septiembre).
En total fueron distribuidas 31,2 millones de acciones comunes y 62,4 millones de acciones preferentes. El precio por unidad fue fijado en 9,84 dólares (39,99 reales) y por acción en 3,28 dólares (13,33 reales).
En la transacción -liquidada el 1 de agosto- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Belo Horizonte) representó a la emisora. White & Case LLP, que también la apoyó, no respondió las solicitudes de información.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo), Mayer Brown LLP (Nueva York y Chicago) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) representaron a Banco Bradesco BBI, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan, Banco Santander (Brasil) y Caixa Econômica Federal, como suscriptores.
Bradesco Securities, Goldman Sachs & Co., BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities, actuaron como agentes de colocación.
Uol reseñó que el banco utilizará los fondos netos provenientes de la oferta para aumentar sus operaciones de crédito, invertir en tecnología y nuevos productos y expandir el negocio a través de adquisiciones estratégicas.
La publicación destacó que el banco japonés SoftBank se hizo socio de Banco Inter a través de la adquisición de un grupo de acciones representativas de 10 % del capital social de la fintech.
Trademap indicó que tras la oferta de seguimiento el nuevo capital social de la compañía es de 519.393.322 dólares (2.114 millones de reales), dividido en 358.501.021 acciones ordinarias y 344.303.981 acciones preferentes.
En julio, la empresa anunció su programa de formación de unidades.
En abril de 2018, Banco Inter debutó en la Bolsa de Valores de São Paulo con una oferta primaria y secundaria de acciones preferentes por 161,5 millones de dólares (656,3 millones de reales al 13 de septiembre).
La entidad financiera 100% digital tiene su sede en Belo Horizonte. Fue fundada en 2017 sobre las bases de Banco Intermedium.
Asesores legales
Asesores de Banco Inter S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socios Eduardo Castro, Gustavo Secaf Rebello y Gustavo Rugani do Couto e Silva. Abogados Andre Micheloni Spagnuolo, Arthur De Oliveira Cunha Miranda, Heithor Murakami Dall’Amico y Paulo Estevão Miranda.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Caixa Econômica Federal:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socio Carlos Motta. Asociadas Milena Muradian y Luisa de Mesquita.
- Mayer Brown LLP (Nueva York y Chicago): Socio David S. Bakst. Asociado Juan Pablo Moreno.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios José Luiz Homem de Mello y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Tatiana Guazzelli, Julia Barbosa Campos, Carolina Rocha Lima, Taisa Sani y Thomas Vasconcelos. Asistente legal Gabriela Lancellotti Schwarz.
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