El fondo de capital privado estadounidense CSL Capital Management, en conjunto con Carlyle Energy Mezzanine Opportunities Fund II (CEMOF), compró el negocio de laboratorio y análisis geológico de la multinacional suiza de servicios petroleros Weatherford International.
La operación, que había sido firmada en octubre pasado, se concretó en abril de este año por 206 millones de dólares e incluyó a la subsidiaria mexicana.
En esta, Winston & Strawn (Washington, D.C., Dallas, Chicago, Londres, Nueva York, Dubái, Houston, San Francisco, Silicon Valley y París) y Creel Abogados (Ciudad de México) asistieron a la compradora que lideró la transacción.
Trench Rossi Watanabe, en cooperación con Baker McKenzie International (Río de Janeiro) asesoró a la vendedora.
De acuerdo con un comunicado de Weatherford, la operación incluyó personal y contratos asociados. La empresa opera de manera independiente bajo la denominación Stratum Reservoir y ofrece servicios de laboratorio, campo, gestión de muestras, interpretación y asesoría a la industria energética. Está presente en México, Colombia, Brasil y Trinidad, además de Estados Unidos y Canadá, países de Medio Oriente, Europa & CIS (Comunidad de Estados Independientes) y Asia-Pacífico. Sus oficinas principales están ubicadas en Houston.
“La transacción es parte de una serie de desinversiones planificadas para reenfocar la cartera de la compañía en los negocios principales, más estrechamente alineada con su estrategia a largo plazo y para reducir su deuda”, dijo Weatherford.
La compañía provee soluciones, tecnología y servicios a la industria de petróleo y gas. Opera una red de más de 700 establecimientos de manufactura, servicio, investigación y capacitación en 80 países. Con sede en Houston, CSL Capital tiene su foco puesto en pequeños y medianos negocios de la industria energética.
El fondo The Carlyle fue lanzado en 2010 para invertir en generación de energía, energía renovable, petróleo y gas, servicios de campos petroleros e infraestructura intermedia.
Asesores legales
Asesores de de CSL Capital Management, L.P.:
- Winston & Strawn LLP (Washington, D.C., Dallas, Chicago, Londres, Nueva York, Dubái, Houston, San Francisco, Silicon Valley y París): Socios Neely Beth Agin, Andrew D. Betaque, Shane W. Blackstone, Peter Crowther, David M. Lange, Daniel J. McGuire, Conor A. Reidy, Pejman F. Sharifi, Jennifer Stadler, Campbell M. Steedman, Matthew R. Stockstill, Nicholas Usher, Louis J. Weber y Douglas A. Yeager. Consejeras Laura Franco, Francesca M.S. Guerrero, Alessandra V. Swanson y Yang Wang. Asociados Sara Al Awadhi, Marwa Al Siyabi, Libby Deshaies, Masae A. Ellis, Patrick E. Hogan, August E. Huelle, Mary Katherine Kullback, Patrick J. Luthen, Irina V. Lyapis, Danielle Olson Marr, Matthew M. Olson, Jennifer L. Parry, Stephanie B. Sebor, Eric J. Shinabarger, Oliver Steeple, Sara Susnjar y Sam F. Trimbach.
- Creel Abogados (Ciudad de México): Socio sénior Carlos Creel C. Socio Alfonso Razú A. Asociada sénior Ilse Bolaños A. Asociada Sandra López Ch.
Asesores de Weatherford International plc:
- Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) (Río de Janeiro): Socia Anna Mello. Asociados Paula Alonso y João Miguel Damous.
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