Petróleo Brasileiro (Petrobras) concluyó la venta, a través de oferta pública de distribución secundaria, de 393.187.000 acciones ordinarias emitidas por su subsidiaria en el mercado de combustibles Petrobras Distribuidora (BR). El monto de acciones incluye las correspondientes a la opción de sobreasignación, green shoe, de 43.687.500 títulos.
La oferta, realizada dentro y fuera de Brasil, recaudó 2.468 millones de dólares (9.633 millones de reales brasileños al 5 de agosto) si se toma en cuenta que el precio por acción fue fijado en 6,29 dólares (24,50 reales al 5 de agosto).
La transacción se completó el 29 de julio y en esta Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asistió a Petrobras como accionista vendedor y a BR como emisora junto a Linklaters LLP (Nueva York y São Paulo). Ambas empresas también fueron asistidas por abogados internos.
Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York) y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) representaron a Banco J.P. Morgan, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Itaú BBA y Banco Santander (Brasil) como coordinadores de la oferta. Estos también contaron con el respaldo de sus respectivos equipos jurídicos internos.
El 30 de julio, Petrobras informó que su participación en el capital social de BR pasó de 71,25% a 37,50% luego de la transacción. A La petrolera brasileña era el principal accionista de la distribuidora de combustibles. Las acciones ordinarias de BR cotizan en B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (Bolsa de Valores de São Paulo).
Fundado en 1971 para distribuir derivados de petróleo y alcohol combustible, BR es considerado el mayor proveedor de combustibles y lubricantes de Brasil en ventas. La empresa debutó en la Bolsa de Valores de São Paulo en 2017.
Asesores legales
Asesores de Petrobras Distribuidora S.A. y Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Abogados in-house de Petrobras Distribuidora S.A.: Henry Hadid, Enrico Severini Andriolo y José Guilherme Costa.
- Abogados in-house de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras): Pedro Jardim, Daniel Hora do Paço, Andrea Pozzi, Affonso Motta, Rafael Aragão, Ana Carolina Carvalho y Maria Claudia Abu Alla.
- Linklaters LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Matthew Poulter y Gabriel Silva. Asociada Valentina Burger-Jiménez. Abogado João Guilherme Soggio.
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Luiz Octavio Lopes y Felipe Gibson. Asociados Jana Araújo, Alícia Alves, Maria Julia Person Argollo, Letícia Angel y Leonardo Gaspar.
Asesores de Banco J.P. Morgan S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Abogados in-house de Banco J.P. Morgan S.A.: Eileen Shin, Mariana Rizzo y Marcos Assumpção.
- Abogados in-house de Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha, Mariel Creo y Andrew Terjesen.
- Abogados in-house de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.: Rodrigo Carvalho y Tymour Okasha.
- Abogados in-house de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Guilherme Pocas, Rodolfo Lima, Bruno Roberto, Gabriela Rubio, Beatriz Capani, Natalia Fleichman, Victtor Possente, Luiza Xavier, Pamela Vacaro, Erin Curtiss, Elise Corey y Charles Zamiskie.
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Rafael Fonseca, Daniela Marti, Pedro Longhi y Eduardo Campos.
- Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva, Tatiane de Campos Hernandes, Mercedes Pacheco y Elizabeth Mannion.
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Maurice Blanco y Michael Mollerus. Asociados Elliot M. de Carvalho, Dao Fu y Tomislava Dragicevic.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Cristina Tomiyama. Asociados Carlos Henrique Araújo, Camila Mari Ohno y Arnold Vieira Kim. Pasantes Thaissa Uyeda y Rodolfo Rodrigues.
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