Televisa, compañía de medios mexicana con liderazgo en el mercado de habla hispana, suscribió un contrato de crédito sindicado por 523,1 millones de dólares (10.000 millones de pesos al 12 de julio). La operación concluyó el 28 de junio y en ella Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson (Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) representaron a la prestataria.
Paul Hastings LLP (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) apoyaron a BBVA Bancomer como agente administrativo, y a BBVA, Banco Santander y Citigroup Global Markets, como prestamistas y joint bookrunners.
Se trata de un préstamo transfronterizo regulado por la ley de Nueva York, indicó Paul Hastings. Televisa explicó en un comunicado de prensa que el préstamo, que fue ejecutado el 5 de julio y cuyo plazo es de cinco años, puede utilizarse para fines corporativos generales y refinanciamiento de deuda existente.
Agregó que el financiamiento devengará intereses a una tasa variable basada en un margen de 105 puntos básicos o 130 puntos básicos a lo largo de la tasa TIIE de 28 días, según el índice de apalancamiento neto de Televisa.
El 6 de mayo de este año fue autorizado un nuevo programa de Certificados Bursátiles de la compañía. En mayo emitió bonos en el mercado internacional por 750 millones de dólares también para fines corporativos generales, entre ellos el reembolso anticipado o recompra de deuda existente.
Asesores legales
Asesores de Grupo Televisa, S.A.B.:
- Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (Nueva York): Socios Stewart A. Kagan y Joshua Wechsler.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Ricardo Maldonado Yáñez. Asociados Juan Pablo Betancourt Echielmann y Pedro García.
Asesores de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y Citigroup Global Markets Inc.:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Joy K. Gallup y Michael L. Fitzgerald. Asociado Eduardo González. Asociado extranjero Diego Plowells.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Humberto Pérez-Rocha. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría y Santiago Tinoco Martínez.
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