El fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces Fibra Uno (FUNO) colocó bonos quirografarios en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares. La operación se realizó de conformidad con la Norma 144-A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos en dos tramos:
º 600 millones de dólares a una tasa de interés de 6.390 % y plazo de 30 años (con vencimiento en 2050).
º 400 millones de dólares a una tasa de interés del 4.869 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2030).
En esta transacción, registrada el 25 de junio, Holland & Knight LLP (Ciudad de México y Nueva York) representó a la emisora. El bufete ha trabajado con el fideicomiso desde 2011.
Paul Hastings LLP (São Paulo y Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México) asistieron a Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y HSBC, como joint bookrunners, y a Actinver, BBVA, Goldman Sachs, JP Morgan y Santander, como passive joint bookrunners.
Fibra Uno resaltó que la oferta fue sobresuscrita 4,5 veces, superando el monto inicial de 800 millones de dólares.
“Con esta emisión, FUNO reafirma la fortaleza del valor de su crédito y la confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo de negocio”, dijo el fideicomiso de inversión.
Los bonos fueron calificados con “Baa2” por Moddy’s y “BBB” por Fitch. En octubre, Fibra Uno realizó una emisión local por 500 millones de dólares. Considerada la más grande Fibra en México, maneja una cartera de 559 inmuebles en los segmentos comercial, industrial y de oficinas con una superficie de 8,6 millones de metros cuadrados de área bruta arrendable.
Asesores legales
Asesores de Fibra Uno:
- Holland & Knight LLP (Ciudad de México y Nueva York): Socios Guillermo Uribe Lara y Stephen Double. Consejeros sénior Adrián Gay Lasa, Lara M. Ríos y Eugenio Grageda. Asociados Jorge González Carlini, Santiago Soldevilla Gutiérrez, Mirna Ordaz Avilés, Julia de la Parra y Laura Guemes.
Asesores de Bank of America Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., HSBC Securities (USA), Inc., Actinver Securities, Inc., BBVA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Paul Hastings LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Asociados extranjeros Emilio Miñon y Lucía Guardone.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Martín Sánchez Bretón. Asociados Carlos Jiménez Cantú, Michael Schreiber Villanueva y Stefany Victoria Dicktiar Canales. Asistentes legales Rafael Segura e Iván Serralde.
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