Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) ejecutó la 23ª emisión de obligaciones, en dos series, por 866,77 millones de reales brasileños (226,6 millones de dólares al 25 de junio) con asesoría de Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados.
Los valores fueron colocados en dos series:
º Serie 1 por 128,55 millones de dólares (491.7 millones de reales brasileños) a tasa DI más 0,49 % y plazo de cinco años.
º Serie 2 por 98,04 millones de dólares (375 millones de reales brasileños) a tasa DI más 0,63 % y plazo de ocho años.
Banco BTG Pactual S.A., que actuó como coordinador líder, y Banco Safra S.A., que fungió de coordinador, recibieron asistencia de Stocche Forbes Advogados en la operación registrada el 10 de mayo en el Mercado de Valores de Brasil.
Los fondos obtenidos serán usados para refinanciar la deuda de Sabesp que vence este año y para recomposición de flujo de caja, de acuerdo con un hecho relevante. Stocche Forbes apuntó que las obligaciones se emitieron con esfuerzos de colocación restringidos y, por lo tanto, no estaban sujetas a registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil.
La compañía aprobó la emisión el 8 de abril por un monto de 392,18 millones de dólares (1.500 millones de reales brasileños) y un mínimo de 196,09 millones de dólares (750 millones de reales brasileños).
Fundada en 1973, Sabesp se dedica al suministro de agua, recolección y tratamiento de alcantarillas de 370 municipios del estado de São Paulo. Atiende otros cuatro municipios de la entidad -Mogi-Mirim, Castilho, Andradina y Mairinque- en asociación con empresas privadas.
Asesores legales
Asesores de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp):
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Alexandre Gossn Barreto. Asociados Júlia Lobo Dutra, Rafael Rahal Disposti y Ana Carolina Coelho Chaves.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. y Banco Safra S.A.:
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu, Ricardo Marques Silveira y Gabriela Trevisan.
- Abogados in-house de Banco Safra S.A.: Thiago Andrade Cesar y Nicolas Bottan Chierice.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Marcos Canecchio Ribeiro. Asociados Thadeu Buarque Bretas y João Pedro Vettorazzo Barbosa Lins.
}
Add new comment