El proveedor de soluciones de tecnología financiera Stone Co Ltd., controlador del procesador de pagos brasileño Stone Pagamentos S.A., ejecutó una oferta secundaria de 19,5 millones de acciones comunes de Clase A por un monto de USD 789.750.000.
En la operación, que se realizó el 2 de abril y que cerró el 5 del mismo mes, el emisor y los accionistas vendedores estuvieron representados por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo).
Goldman Sachs & Co. LLC, que actuó como suscriptor principal, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Citigroup Global Markets Inc., en su condición de suscriptores, recibieron apoyo de Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Se conoció de la participación de White & Case LLP, pero el bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin al cierre de esta edición.
Mattos Filho indicó que los accionistas vendedores otorgaron a los suscriptores el derecho a comprar hasta 2.925.000 acciones ordinarias de Clase A adicionales (greenshoe), dentro de los 30 días contados a partir del 2 de abril, al precio de oferta pública (USD 40,50), menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Según reporte de S&P Global, algunos de los accionistas vendedores son los fundadores de la compañía André Street y Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes, quienes actualmente ejercen como presidente de la junta y vicepresidente, respectivamente.
Las acciones Clase A de Stone están listadas en el Nasdaq Global Market.
Stone provee soluciones de tecnología financiera para facilitar el comercio electrónico, en tiendas físicas y canales móviles.
Asesores legales
Asesores de Stone Co Ltd. y accionistas vendedores:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Byron B. Rooney, Maurice Blanco, Veronica M. Wissel y William A. Curran. Consejera Sarah E. Kim. Asociados Elliot M. de Carvalho, Heita Miki, Roderick G. Miller, Charlotte R. Fabiani y Elina Khodorkovsky.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Jean Marcel Arakawa y Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy. Asociados Elisa Fachin Soares Lemos, Felipe Rezende Kachan y Julia Sousa Gonçalves de Araujo.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC , J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Citigroup Global Markets Inc.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Raphael Palmieri Salomão, Cristina Liu y Francisca de Almeida Silva Pereira.
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