Duratex S.A., a través de su subsidiaria Cerâmica Urussanga S.A. (Ceusa), suscribió -el 22 de mayo- un acuerdo de compra de 100 % de las acciones de Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.
La empresa objetivo es propiedad de Waterloo Empreendimentos e Participações S.A., vehículo de inversión de Vinci Partners, y de la Familia Borges Freitas.
La operación asciende a BRL 1.000 millones (USD 258.584.145,45 al 4 de junio), monto que incluye el costo de adquisición -BRL 539 millones (USD 139.371.409,52 al 4 de junio)- más deudas fiscales y comerciales.
Los compradores recurrieron a Machado Meyer Advogados (en la preparación y negociación de los contratos), a Siqueira Castro Advogados (áreas corporativa, fiscal, laboral, ambiental, inmobiliaria, de propiedad intelectual, civil y penal) y a *Stocche Forbes Advogados (en asuntos fiscales).
Duratex también se apoyó en sus abogados internos.
Vinci Partners, el mayor accionista de Cecrisa, recibió apoyo de Lobo de Rizzo Advogados.
Los accionistas fundadores -la familia Borges Freitas- fueron aconsejados por Donelli, Abreu Sodré e Martins Advogados en el acuerdo con Vinci Partners.
La empresa objetivo contó con apoyo de abogados internos.
Machado Meyer dijo que -en vista de que los accionistas vendedores tienen diferentes opiniones sobre el negocio- se han realizado acuerdos particulares con cada uno.
Duratex comentó que el acuerdo permitirá la ampliación del portafolio de la compañía, que incluye las marcas Durafloor (pisos laminados y LVT), Deca (vajillas y metales sanitarios), Hydra (válvulas y soluciones para calefacción de agua), Duratex (paneles de madera y revestimientos de paredes y forros) y Ceusa (revestimientos cerámicos).
El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Cecrisa es reconocida por la calidad de sus productos. La compañía es dueña de la marca prémium Portinari y cuenta con fábricas en los estados de Santa Catarina y Minas Gerais.
Asesores legales
Asesores de Duratex S.A. y Cerâmica Urussanga S.A.:
- Abogados in-house: Ivan Caetano Diniz de Mello y Danielli Gilbert Souza Lapiccirella.
- Machado Meyer Advogados: Socios Guilherme Malouf y Paulo Henrique Carvalho Pinto. Abogado Rodrigo Batah.
- Siqueira Castro Advogados: Socios Carlos Fernando Siqueira Castro, Sérgio Ricardo Fogolin, Marina Magalhães Gomes Ramacciotti, André de Souza Santos, Gabriela Miziara Jajah, Marina Vieira Freire Colosio, João Daniel Rassi y Eduardo Ribeiro Augusto. Asociados Pedro de Sylos Bonecker, Daniel Franco Clarke, Vera Sílvia Leitão Assunção de Oliveira, Aline Pimenta Passos, Mariana Stuart Nogueira Braga y Victor Jardim Domingues.
- Stocche Forbes Advogados: Socios Renato Souza Coelho y Fabiano Marques Milani. Consejero Pedro Simão. Asociado Gabriel Oura Chiang.
Asesores de Vinci Partners:
- Lobo de Rizzo Advogados: Socios Ana Paula Miguel, Rodrigo Delboni Teixeira y Mariana Miranda Lima. Asociados Hugo Johan Silverio Wery y Camilla Lagrasta.
Asesores de Familia Borges Freitas:
- Donelli, Abreu Sodré e Martins Advogados: Socios Luiz Antonio Varela Donelli, Eduardo Sodré, Vitor Martins Flores y Laura Leoni.
*La nota fue actualizada, el 5 de junio, para añadir a Stocche Forbes Advogados
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