El consorcio brasileño Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. –MSG-, subsidiaria de Copel Geração e Transmissão S.A. y Furnas – Centrais Elétricas S.A., emitió (con esfuerzos de colocación restringida) bonos de infraestructura no convertibles por BRL 210 millones (aprox. USD 52,8 millones al 14 de mayo).
Los instrumentos fueron garantizados por Furnas y Companhia Paranaense de Energía y por créditos mantenidos y acciones emitidas por MSG. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) comparte las garantías con la empresa emisora.
En la operación, que cerró el 22 de abril, Machado Meyer Advogados fue el consejero de MSG. Mientras, Banco BTG Pactual S.A., Banco ABC Brasil S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A., que actuaron como suscriptores, fueron asesorados por Pinheiro Guimarães Advogados y por su equipo de abogados internos.
El capital recaudado en la emisión se usará para financiar la construcción de una línea de transmisión eléctrica que unirá los estados de São Paulo y Paraná. Hasta ahora, este consorcio ha construido más de 800 kilómetros de líneas de transmisión que atraviesan municipios de ambos estados. Dichas líneas forman parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN) brasileño.
Copel y sus subsidiarias han acudido varias veces en los últimos años a los mercados de capitales para financiarse. A finales de 2017, Copel Geração e Transmissão S.A. lideró la tercera emisión de obligaciones por más de USD 300 millones para refinanciar su deuda y reforzar su capital de trabajo.
Asesores legales
Asesores de Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.–MSG-:
- Abogada in-house: Marina Lima.
- Machado Meyer Advogados: Socio Adriano Schnur G. Ferreira. Abogados Mario Gomez Carrera Neto, Victor Garkisch y Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco ABC Brasil S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Abogado in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Ricardo Marques.
- Abogados in-house de Banco ABC Brasil S.A.: Livia Rocha Loureiro da Silva y Aline Hatum.
- Abogada in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Marina Akemi Suzuki.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Socio Plinio Pinheiro Guimarães Neto. Asociados Bernardo A. C. Cunha y Pedro Mourão Votre.
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