Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd., firmó -el 15 de marzo- un acuerdo de compraventa de metales (oro y plata) con Continental Gold Inc., Continental Gold Limited, Continental Gold Limited Sucursal Colombia, CGL International Holdings Limited, CGL Greater Buriticá Holdings Limited, CGL Gran Buriticá S.A.S. y Costa S.O.M., por USD 100 millones.
En esta transacción, Triple Flag, que fungió de comprador, estuvo representado por Torys LLP (Toronto y Calgary) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá).
Continental Gold recurrió a Cassels Brock & Blackwell LLP (Toronto y Vancouver) y Lloreda Camacho & Co (Bogotá). La empresa recibió asesoría financiera de Maxit Capital.
Cassels Brocks explicó que la negociación es parte de un paquete de financiamiento por USD 175 millones, de los cuales USD 75 millones corresponden a obligaciones convertibles no garantizadas emitidas a ciertos inversionistas, a un plazo de cinco años y dos meses y a una tasa de 5 % pagadera semestralmente en mora.
Además, incluye una obligación de USD 50 millones de Newmont Mining Corporation, productor de oro y cobre.
El paquete de financiamiento está respaldado por Triple Flag y Newmont Mining.
Los recursos del paquete de financiamiento se utilizarán para fines generales y de capital de trabajo, así como para la construcción y puesta en marcha del proyecto Buriticá, ubicado en el departamento colombiano de Antioquia, de acuerdo con un comunicado de Continental Gold.
Recientemente Continental Gold anunció que había completado 56 % de la construcción del proyecto Buriticá y que trabaja en los plazos previstos para que el primer beneficio de oro se realice en el primer semestre de 2020.
Asesores legales
Asesores de Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd.:
- Torys LLP (Toronto y Calgary): Socios Michael Pickersgill y Amanda Balasubramanian. Asociado sénior Tyrel Henderson. Asociados Carly Klinkhoff, Selam Ibrahim y Adam Ibrahim.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Álvaro José Rodríguez. Consejera Diana Salazar. Asociados Jesús Albarrán. Asociados Julián Manrique y Paula Knudson.
Asesores de Continental Gold Inc.:
- Cassels Brock & Blackwell LLP (Toronto y Vancouver): Socios Jay Goldman, Cathy Mercer, Alexander Pizale, Lindsay Clements, David Budd y Carla Potter. Asociadas Jenna Clark y Winda Fung.
- Lloreda Camacho & Co (Bogotá): Socio Ignacio Santamaría. Directora asociada Ángela Salazar.
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