Luz del Sur S.A.A. colocó -el 2 de abril- su octava emisión de bonos por PEN 82,8 millones (aprox. USD 25 millones al 5 de abril) a una tasa de 5,75% y plazo de siete años en el mercado de capitales peruano.
En la transacción, la emisora contó con asesoría legal de sus abogados internos.
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. participó como entidad estructuradora y recibió asistencia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. intervino como agente colocador.
La colocación se realizó al amparo del tercer programa de emisión de bonos corporativos e instrumentos de corto plazo de la compañía hasta por un monto máximo de USD 350 millones o su equivalente en moneda nacional.
Pacific Credit Rating (PCR) otorgó calificación “peAAA” y Class & Asociados “AAA” a la emisión, según el aviso de oferta.
En octubre, Luz del Sur realizó la séptima emisión de bonos corporativos como parte del citado programa.
Luz del Sur se dedica a la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. La empresa atiende 65 distritos de Lima, Huarochirí y Cañete con una población superior a 4,9 millones de habitantes.
Asesores legales
Asesores de Luz del Sur S.A.A.
- Abogados internos: Zoila Horna Zegarra (gerente legal) y José Manuel Dedios Sanguineti (jefe de asuntos corporativos y compliance).
Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socio Eduardo Vega Cantuarias. Asociados Alan García Nores y María Teresa Salazar Ferreyros.
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