Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., principal subsidiaria del Grupo Financiero Galicia S.A., emitió obligaciones negociables Clase VI en el mercado de capitales argentino por USD 82.713.098 a una tasa de interés fija de 4,80 % y plazo de siete meses (vencimiento el 22 de septiembre de 2019).
Tanoira Cassagne Abogados actuó como deal counsel. Banco de Galicia también fungió como colocador junto a HSBC Bank Argentina S.A.
Según el suplemento de prospecto, los fondos recaudados serán usados en capital de trabajo, inversiones en activos físicos en Argentina y refinanciamiento de pasivos.
La emisión es parte del Programa Global de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de USD 2.100.000.000 del banco argentino.
Las ON de la entidad financiera son elegibles en Euroclear y listan y negocian desde el 22 de febrero en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma) y el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), respectivamente.
FIX SCR otorgó calificación “A1+(arg)” a los valores el 14 de febrero.
El 26 de abril de 2018, Banco Galicia emitió ON Clase V en dos series por ARS 6.242.083.000 (USD 160.712.000 al 28 de febrero).
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Socio junior Jaime Uranga. Asociados Juan Sanguinetti, Ignacio Criado Díaz y Belén Azimonti.
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