El 14 de enero Fideicomiso Financiero Agrocap II emitió valores de deuda y certificados de participación (CP) por USD 9.877.842 en el mercado de capitales argentino.
La operación se desglosa así:
- Valores de Deuda Fiduciaria por USD 6.667.543 con un cupón de 9% y vencimiento el 20 de octubre de 2019.
- Certificados de Participación por USD 3.210.299 con vencimiento el 20 de noviembre de este año.
En esta operación, que fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 27 de diciembre, Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor y fue aconsejado por Nicholson y Cano Abogados.
Banco Macro S.A. fungió de organizador y Macro Securities S.A. operó como colocador. Ambos estuvieron representados por Tanoira Cassagne Abogados.
El fideicomiso se constituye de los créditos originados de compraventa de semillas a distribuidores y/o productores agropecuarios cedidos por Alianza Semillas S.A., que actuó como fiduciante y administrador en la colocación.
FIX SCR asignó calificación “A1sf(arg)+” a los VDFA y “CCCsf(arg)” a los CP el 18 de diciembre.
En mayo pasado, Banco CMF emitió valores de deuda y certificados de participación del Fideicomiso Financiero Agrocap I por USD 9.865.281.
Establecida en Rosario, provincia de Santa Fe, Alianza Semillas comercializa y distribuye semillas y productos de nutrición animal y vegetal, ofrece ensayos y aval para obtener financiamiento a través de su producto Solidum SGR.
Asesores legales
Asesores de Banco CMF S.A.:
- Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro.
Asesores de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.:
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociado Juan Sanguinetti.
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