La empresa brasileña de alquiler de vehículos y gestión de flotas Localiza Fleet S.A. realizó su sexta emisión de obligaciones para inversionistas institucionales por BRL 400 millones (USD 106,1 millones al 21 de enero).
Los títulos tienen vencimiento en febrero de 2024 y ofrecen rendimiento de 100% de la tasa de los Certificados de Depósitos Interbancarios (CDI) más una prima de 10,40%.
Banco Votorantim S.A. actuó como suscriptor líder, junto con Banco ABC Brasil S.A. y Banco BOCOM BBM S.A., que se desempeñaron como suscriptores de la oferta.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados asesoró a Localiza Fleet y Pinheiro Neto Advogados representó a los suscriptores.
La emisión se realizó de conformidad con lo previsto en la Regla Nº 476 de la Comisión de Valores de Brasil.
Localiza Fleet es una empresa que presta servicios de arrendamiento y venta de vehículos y tercerización de flotas para clientes corporativos.
Según señala la empresa en su sitio corporativo, la empresa tiene operaciones en todo el territorio brasileño y en otros mercados de América Latina. Atiende a más de 5.700.000 clientes por año con una flota de más de 115.000 vehículos activos de manera permanente.
Asesores legales
Asesores de Localiza Fleet S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (Belo Horizonte): Socio Frederico Viana Rodrigues. Asociadas Alice Fulgêncio Brandão y Ana Carolina Coelho Chaves.
Asesores de Banco Votorantim S.A., Banco ABC Brasil S.A. y Banco BOCOM BBM S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada sénior Thais Lorenzi Ambrosano. Asociado Marcello Mammocci Pompilio. Asistente legal Francisca de Almeida Silva Pereira.
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