Grua Investimentos S.A., subsidiaria de Greq Participações e Administração Ltda., realizó la tercera emisión de debentures simples en una única serie por BRL 30 millones (USD 8.066.670 al 7 de enero). La colocación tuvo una tasa de cupón anual de 100% CDI+3,5% y plazo de cuatro años (vencimiento el 10 de diciembre de 2022).
Tanto el emisor como Banco ABC Brasil S.A., que actuó como suscriptor líder, recibieron asesoría de Pinheiro Neto Advogados.
La colocación se realizó conforme a la Norma Nº 476 del mercado de capitales brasileño.
Los recursos provenientes de la colocación serán destinados por la empresa para reforzar su capital de trabajo, según información divulgada por JusBrasil.
La emisión fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la empresa realizada el 24 de octubre de 2018.
Grua Investimentos fue constituida en 2012 como Aegea Investimentos. Posee 59,44% de las acciones de Aegea Saneamento e Participações S.A., concesionaria brasileña dedicada a la gestión de suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo S. Russo. Asociada sénior Thais Lorenzi Ambrosano. Asociado Felipe Morais Assunção.
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