El fondo mexicano Capital Índigo registró un programa de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) por MXN 1.600 millones (aprox. USD 79,5 millones del 5 de noviembre), en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) e hizo una primera colocación con esfuerzos restringidos por el mecanismo de llamadas de capital, en la que captó MXN 320 millones (aprox. USD 15,9 millones al 5 de noviembre).
En la operación, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. asesoró legalmente a Índigo Deuda Privada, S.C. (Capital Índigo), que trabajó como fideicomitente y administrador en esta operación.
Por su parte, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. representó a Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., en su rol de representante común; y Greenberg Traurig, S.C. asistió a los inversionistas institucionales líderes.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple actuó como fiduciario. LexLatin no identificó otras firmas de abogados participantes en la operación.
Capital Índigo financia empresas de mercado medio, específicamente invierte en compañías con ingresos anuales entre USD 5 millones y USD 25 millones.
Como sus CKD se emitieron por llamadas de capital, los inversionistas participantes están obligados a hacer aportes adicionales a solicitud del administrador para financiar nuevos proyectos, hasta por el remanente de MXN 1.280 millones (aprox. USD 63,5 millones al 5 de noviembre).
Asesores legales
Asesores de Índigo Deuda Privada, S.C. (Capital Índigo):
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo y Jorge Correa. Asociados Andrés Barroso, Jorge Escalante Zollino, Juan Pablo Sánchez Cobo, Paola Kiehnle Barocio, Gerardo Farías y Norma Chayo.
Asesores de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V.:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Patricio Trad y Martín Sánchez Bretón. Asociados Patrick Meshoulam, José Pellón y Francisco Romero.
Asesores de los inversionistas institucionales:
- Greenberg Traurig, S.C. (Ciudad de México): Socio Miguel Moisés. Asociado Diego Robles.
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