Atlantic Energias Renováveis S.A. y su filial Santa Vitória do Palmar Project Companies S.A. lograron un financiamiento de BRL 784,3 millones (USD 200 millones), a través de préstamos garantizados concedidos en abril de 2017 y una emisión de obligaciones (realizada en julio de 2018) para la conclusión de un parque eólico en Rio Grande do Sul, con capacidad de generación de 207 megavatios.
Lobo de Rizzo Advogados, en Brasil, y Paul Hastings LLP, São Paulo y Nueva York, asesoraron a Atlantic y a Santa Vitória en la obtención del crédito de manos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) por BRL 449,3 millones (USD 116 millones) y el Banco Regional de Desarrollo del Sur (BRDE) por BRL 230 millones (USD 59,3 millones).
En esta operación, Atlantic Energias Renováveis, filial de Actis Investment Fund Group, también utilizó los servicios de abogados internos. El proyecto energético financiado está valorado en BRL 1.400 millones (USD 358 millones).
Estos préstamos fueron garantizados por cartas avales emitidas por Banco Itaú Unibanco SA, Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA, Banco Bradesco SA, Banco ABC do Brasil SA, Banco ABN Amro SA, Banco Pine SA y Banco Bradesco BBI SA, entidades que fueron representadas por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Dichos préstamos fueron concedidos en abril de 2017.
Igualmente, la estructura de financiamiento incluyó la emisión de obligaciones con esfuerzos restringidos de colocación en el mercado brasileño por BRL 105 millones (USD 27 millones), que fue garantizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). La garantía total extendida por la institución multilateral fue de USD 125 millones.
El BID fue representado legalmente por Clifford Chance LLP, en Washington, D.C., y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en Brasil, en coordinación con el equipo legal interno de la institución.
La emisión cerró el pasado 31 de julio. Las obligaciones fueron calificadas con Grado de Inversión -AAA- por Fitch Ratings, e Itaú BBA SA, Bradesco BBI SA y XP Investimentos intervinieron como suscriptores de los títulos, con el respaldo de Machado Meyer Advogados.
Con las obligaciones, el BID se convirtió en garante solidario de los créditos otorgados por BNDES y BRDE en un modelo de financiamiento inédito en Brasil, pero que se repetirá para apalancar otros proyectos de generación de energías renovables.
Según Mattos Filho, el proyecto de energía eólica Santa Vitória do Palmar “agregará 207 megavatios de energía renovable al sistema eléctrico brasileño para garantizar un suministro estable de electricidad a largo plazo y la diversificación de la matriz energética del país, con la adición de alrededor de 10 gigavatios de fuentes renovables para el cierre de 2018”.
El proyecto consiste en la construcción de 12 parques eólicos y sus instalaciones asociadas en el estado de Rio Grande do Sul, ubicado en el sur de Brasil.
*Todos los montos reflejados fueron calculados al cambio del 20 de agosto
Asesores legales:
Asesores de Atlantic Energias Renováveis S.A. / Santa Vitória do Palmar Project Companies:
- Abogados in-house de Atlantic: Silvia Helena da Rocha y João Victor Molini.
- Lobo de Rizzo Advogados: Socios Fabrizio de Oliveira Sasdelli y Milton Pinatti Ferreira de Souza. Asociados André Ramos Bedim e Izabel Siqueira do Val.
- Paul Hastings LLP (São Paulo y Nueva York): Socia Roberta Bassegio. Asociada extranjera Bruna Rey.
Asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Itaú Unibanco SA, Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA, Banco Bradesco SA, Banco ABC do Brasil SA, Banco ABN Amro SA, Banco Pine SA y Banco Bradesco BBI SA:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Pablo Sorj y Camila Calais. Asociado sénior Bernardo Môcho. Asociados Aimi Sagae de Melo Moura Dumans, Lucca Rizzo, Analia Brum y Maria Telles Rudge.
Asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
- Abogados in-house del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Joshua Hartshorn.
- Clifford Chance LLP (Washington, D.C.): Socia Lori Ann Bean. Asociada Lauran Smith.
Asesores de Itaú BBA SA, Bradesco BBI SA y XP Investimentos:
- Machado Meyer Sendacz Opice Advogados: Socios Eliana Ambrósio Chimenti, Adriano Schnur Ferreira y Gustavo Secaf Rebello. Asociados Marina Mendes Correa y Renan Valverde Granja.
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