Abajo se detalla el trabajo que la oficina peruana de EY hizo en esta operación, en una versión actualizada de esta nota.
La Compañía de Petróleos de Chile (Copec), a través de su filial Inversiones Alxar, llegó a un acuerdo para adquirir 40 % de la minera peruana Cumbres Andinas S.A.C., esta última propietaria de Marcobre S.A.C., encargada de desarrollar el proyecto “Mina Justa” de producción de cobre en Ica, al sur del Perú, por USD 200 millones.
Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York y Palo Alto; Portaluppi Guzmán y Bezanilla, en Chile, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, en Perú, representaron a Copec y a Inversiones Alxar.
La oficina peruana de EY asesoró en los temas fiscales de la adquisición, por parte de Alxar.
Por su parte, Sullivan & Cromwell LLP asesoraron, en Nueva York, Washington, D.C. y Londres, a la peruana Minsur S.A., filial del Grupo Breca, y casa matriz de Cumbres Andinas y Marcobre, en conjunto con Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, en Perú.
De acuerdo con el hecho relevante presentado por Copec ante la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, se prevé que el proyecto Mina Justa alcance una producción de 100.000 toneladas de cobre fino por año.
El proyecto toma la forma de un joint venture entre Alxar y Minsur. La peruana mantendrá 60 % de participación y será la operadora del proyecto, que entrará en fase comercial entre 2020 y 2021. Se espera que la mina tenga una vida útil de 18 años.
La materialización del acuerdo de compraventa está sujeta al cumplimiento de las aprobaciones regulatorias, entre las cuales se incluye la realización de una junta extraordinaria de accionistas de Empresas Copec.
La empresa es la principal distribuidora de combustibles y lubricantes en Chile, con una red de 630 estaciones de servicio que cubre todo el territorio del país austral.
Asesores legales
Asesores de Inversiones Alxar y Copec:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y Palo Alto): Socios David Williams, Rob Holo. Consejeras Marcela Robledo y Ellen Frye. Asociados Juan M. Naveira, Karen McClendon, Erika Tang, Santiago Balbi y Jasmine Hay.
- Portaluppi Guzmán y Bezanilla (Santiago de Chile): Socios José Tomás Guzmán Rencoret y Juan Francisco Guzmán Rencoret.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Lima): Socio Rafael Boisset. Directores Rafael Lengua, Hernán Torres y Fabiola Capurro. Asociados Sergio Cueva, David Cueva, Marco Castañeda, Margarett Matos y Camila Diaz-Cano.
- EY (Lima, Perú): Socio Fernando Tori. Gerentes Claudia Plasencia y Edwin Sarmiento.
Asesores de Minsur y filiales:
- Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres): Socios Sergio J. Galvis, Werner F. Ahlers y S. Eric Wang. Consejeros Michael Orchowski y Rebecca S. Coccaro. Asociados Benjamin S.D. Kent, Alexander J.F. Metz, Jason W. Schnier, Slki Hong y Sarah Remmer Long.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima, Perú): Socios Jean Paul Chabaneix, Luis Carlos Rodrigo y José Talledo. Asociados Nicolás Cornejo y Cecilia Cánepa.
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