Gasoducto Norte, S.A. de C.V., filial de Grupo Carso SAB de C.V. recibió financiamiento por USD 535 millones, de manos de BBVA Bancomer S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; CaixaBank S.A., Mizuho Bank Ltd. y Sumitomo Mitsubishi Banking Corp., para la construcción del gasoducto Samalayuca-Sásabe. La operación cerró este 10 de marzo.
Grupo Carso S.A.B. de C.V. recibió asesoría de Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México), Shearman & Sterling LPP (Nueva York) y de su equipo legal interno. BBVA Bancomer S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; CaixaBank S.A., Mizuho Bank Ltd. y Sumitomo Mitsubishi Banking Corp. fueron asistidos por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) y por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York).
Galicia indicó que los recursos serán destinados al diseño, construcción y operación de un gasoducto de 630 kilómetros de longitud entre Samalayuca (Chihuahua) y Sásabe (Sonora) en México, con una capacidad aproximada de transporte de 472 millones de pies cúbicos diarios. El gasoducto aportará gas natural a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
"Este financiamiento indica una vez más que los prestamistas internacionales tienen confianza en la CFE (...) y es un buen augurio para futuras financiaciones", dijo Daniel Michalchuk, socio de Milbank.
El anuncio de la construcción del gasoducto se hizo en junio del año pasado. En la tubería, de 36 pulgadas de diámetro, serían invertidos USD 536 millones y se proyectó que entraría en operación a finales de 2017.
El presupuesto de construcción se calculó en 225 millones de euros (USD 240,3 millones al 20 de marzo), de acuerdo con una nota de prensa de FCC Industrial, parte del consorcio integrado por Carso y corresponsable de la construcción junto a la compañía mexicana.
En agosto pasado, se anunció un financiamento por un monto no especificado proveniente de BBVA Bancomer S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., CaixaBank SA y Mizuho Bank Ltd. para este mismo proyecto, según reporte de LexLatin. Milbank destacó que este financiamiento fue usado para reembolsar parte de este préstamo puente recibido en 2016.
Asesores de Grupo Carso SAB de C.V.:
Abogado in-house: Luis Fernando Meillon.
Galicia Abogados, S.C.: Socios Carlos de María y Gabriela Pellón. Asociados Guillermo Parra, Sebastián Morales, Jessica Hurtado y Gabryela Valencia.
Shearman & Sterling LPP: Socios Gregory Tan y Azam Aziz. Asociados Augusto Ruiloba y Christian Pugaczewski. Asociada internacional Lili Abascal.
Asesores de BBVA Bancomer S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; CaixaBank S.A., Mizuho Bank Ltd. y Sumitomo Mitsubishi Banking Corp.:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Daniel Michalchuk y Dan Bartfeld. Asociadas Alejandra García García, Caylee Hong y Allison Cho.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau: Socios Jorge Oria, Héctor Garza y Santiago Llano. Asociada Laura Treviño.
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