El Instituto Hermes Pardini S.A. y Gávea Investimentos lideraron la emisión de 40.171.429 acciones por medio de una IPO por 8.571.429 acciones ordinarias (emitidas por Hermes Pardini) y una oferta secundaria de 31.600.000 acciones ordinarias, retenidas por Gávea Investimentos.
Banco Itaú BBA fue el suscriptor principal y Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch y J.P. Morgan fueron los coordinadores. Estas entidades estuvieron asesoradas por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en Brasil, y Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo). Entretanto, Instituto Hermes Pardini S.A. y Gávea Investimentos estuvieron representados por Lefosse Advogados, en Brasil, y White & Case LLP (São Paulo).
Las acciones emitidas tuvieron un valor de 19 reales cada una, lo que representa una colocación total de 763.257.151 reales (USD 247.066.339,78 al 17 de febrero).
Adicionalmente a esta operación bursátil, 6.021.667 acciones ordinarias podrían ser colocadas el venidero 20 de marzo.
El lanzamiento de la IPO y oferta secundaria ocurrió el 19 de enero, su precio se fijó el 10 de febrero y su liquidación ocurrió este 16 de febrero.
Asesores de Instituto Hermes Pardini S.A. y Gávea Investimentos:
Abogada in-house Instituto Hermes Pardini S.A.: Ana Bentes.
Abogada in-house de Gávea Investimentos: Ceres Corrêa.
Lefosse Advogados: Socios Rodrigo Junqueira, Maurício Paschoal, Felipe Gibson y Bruno Carramaschi. Asociados Rafael Firmo y Douglas Ogata.
White & Case LLP (São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzmán. Consultor Abraham Paul. Asociada Lisa Cossi. Asistente legal internacional Jana Araújo.
Asesores de Banco Itaú BBA, Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch y J.P. Morgan:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Jean Marcel Arakawa y Vanessa Fiusa. Asociados Fernando John Friedmann Junior y Felipe Rezende Kachan.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Po Sit. Asociados Elliot M. de Carvalho y Andrew Imber.
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