Suzano Papel e Celulose recaudó en la bolsa, el 28 de noviembre, un mil millones de reales (aprox. USD 296 millones al 8 de diciembre) en CRAs (Certificados Recibibles de Agronegocios). Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio realizó la colocación en nombre de Suzano, mientras Banco J. Safra S.A. y Banco Itaú BBA S.A. actuaron como los suscriptores.
Pinheiro Guimarães Advogados representó a Suzano, mientras que Lefosse Advogados asesoró a Banco J. Safra e Itaú BBA. Los CRA son de calificación “verde” y para obtener dicha calificación la empresa acordó trabajar con un consultor independiente (SITAWI Finanças do Bem) con experiencia en temas ambientales, con el fin de alcanzar los criterios y procesos de elegibilidad que le permitan cumplir con las directrices de la “Guía para Emitir Valores Verdes en Brasil 2016”.
Asimismo, informó Lefosse, la emisora proporcionó -hasta la asignación de los recursos obtenidos en la emisión- las métricas de impacto material relacionadas con el proyecto, la confirmación del consultor ambiental y la confirmación por un auditor independiente de la asignación de recursos netos obtenidos con la emisión.
Suzano es una de las mayores empresas de papel y celulosa del mundo, está entre los 10 primeros, exporta sus productos (celulosa y celulosa de eucalipto) a más de 90 países y tiene oficinas en Buenos Aires, Fort Lauderdale, Londres y Shanghái además de seis unidades industriales en Brasil.
Asesores de Suzano Papel e Celulose:
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Cristina Tomiyama y Francisco J. Pinheiro Guimarães. Asociado Francisco Zaidan Meirelles.
Asesores de Banco J. Safra S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Roberto Zarour Filho y Ricardo Bolan. Asociados Ricardo Marques y Caio Penitente.
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