Sindicato bancario cede préstamo para construcción de gasoducto Nueva Era

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero Santander México; Société Générale; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, y Caixa Bank, S.A. actuaron como prestamistas en el financiamiento, por USD 353 millones, que recibió la empresa conjunta conformada por Howard Midstream Energy Partners LLC (HEP) y Grupo Clisa para la construcción del Gasoducto Nueva Era.

En esta operación, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) asesoraron al sindicato de bancos, mientras Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México) asesoró a Howard Midstream Energy Partners LLC. Entendemos que Latham & Watkins LLP también asesoró a esta empresa, y que hubo otras firmas involucradas en el asesoramiento legal de Grupo Clisa y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no recibimos confirmación de esta información al momento de la publicación de esta nota. 

Este gasoducto transportará gas natural entre el sur de Texas (Estados Unidos) hasta Nuevo León (México), tendrá un largo aproximado de 322 Kms. De acuerdo con Milbank, “la compleja naturaleza transfronteriza del proyecto involucró paquetes de garantías colaterales en Estados Unidos y México”.

Nueva Era es uno de los primeros gasoductos de la CFE -la eléctrica estatal de México y entidad que suscribió el contrato con el consorcio- que estará ubicado tanto en México como en Estados Unidos.

Asesores de Howard Midstream Energy Partners LLC:

Latham & Watkins LLP

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Santiago Sepúlveda y Jorge Correa. Asociadas Ana Amado y Vanessa Giménez. 

Asesores del sindicato de bancos:

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Daniel Michalchuk y Dan Bartfeld. Asociados Caylee Hong, Michael Evry y Timothy Fitzpatrick.

Galicia Abogados, S.C.: Socios Francisco Fernández Cueto y Eduardo García-Travesi. Asociados Fernanda Martínez de Castro y Constanza García. Pasantes Luis González y Ana Pérez Borja.