Fecha de publicación: 10/08/2016
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El pasado 14 de julio, la empresa austriaca Suzano Astria GmbH realizó una emisión por USD 500 millones, compuesta por títulos senior con tasa de interés de 5,750 % y fecha de vencimiento en 2026. La emisión tuvo como garante a Suzano Papel e Celulose S.A., subsidiaria brasileña de la empresa emisora.
Los compradores de la emisión fueron J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BB Securities Limited e Itau BBA USA Securities, Inc.
En esta operación, Suzano Astria GmbH y Suzano Papel e Celulose S.A fueron representados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y São Paulo; Weber Rechtsanwälte GmbH, en Viena, y el equipo legal interno de la empresa en Brasil.
Por su parte, los compradores fueron asesorados por Linklaters LLP, en Nueva York y Londres, y por Pinheiro Guimarães Advogados, en Brasil. Adicionalmente, KPMG Auditores Independentes fungió como un auditor externo de la operación.
No es la primera vez que Suzano Papel e Celulose S.A. acude al mercado de capitales, pues en 2011 ya había realizado una emisión directamente desde la empresa matriz en Brasil. La empresa tiene operaciones en más de 80 países y se dedica a la producción de papel y su comercialización desde 1924.
Asesores de Suzano Astria GmbH y Suzano Papel e Celulose S.A.:
Abogado in-house en Brasil: Pablo Francisco Gimenez Machado.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Nicolas Grabar y Juan G. Giráldez. Asociados David Stewart Fisher, Kylie Barza y Nana-Ama N. Boakye. Asistente legal Elisa Sielski.
Weber Rechtsanwälte GmbH (Viena): Socios Stefan Weber y Christoph Moser. Asociados Michael Ibesich y Philipp Schagerl.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BB Securities Limited e Itau BBA USA Securities, Inc.
Linklaters LLP (Nueva York y Londres): Socio Matthew Poulter. Asociados Gabriel Silva, Philip S. Jaworskyj y Valentina Burger-Jimenez. Asistente legal Alison Hicks.
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Francisco J. Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves y Cristina Tomiyama. Asociados Fernanda Luise Salla y Caio Itiberê Ferreira da Silva.
Los compradores de la emisión fueron J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BB Securities Limited e Itau BBA USA Securities, Inc.
En esta operación, Suzano Astria GmbH y Suzano Papel e Celulose S.A fueron representados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y São Paulo; Weber Rechtsanwälte GmbH, en Viena, y el equipo legal interno de la empresa en Brasil.
Por su parte, los compradores fueron asesorados por Linklaters LLP, en Nueva York y Londres, y por Pinheiro Guimarães Advogados, en Brasil. Adicionalmente, KPMG Auditores Independentes fungió como un auditor externo de la operación.
No es la primera vez que Suzano Papel e Celulose S.A. acude al mercado de capitales, pues en 2011 ya había realizado una emisión directamente desde la empresa matriz en Brasil. La empresa tiene operaciones en más de 80 países y se dedica a la producción de papel y su comercialización desde 1924.
Asesores de Suzano Astria GmbH y Suzano Papel e Celulose S.A.:
Abogado in-house en Brasil: Pablo Francisco Gimenez Machado.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Nicolas Grabar y Juan G. Giráldez. Asociados David Stewart Fisher, Kylie Barza y Nana-Ama N. Boakye. Asistente legal Elisa Sielski.
Weber Rechtsanwälte GmbH (Viena): Socios Stefan Weber y Christoph Moser. Asociados Michael Ibesich y Philipp Schagerl.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BB Securities Limited e Itau BBA USA Securities, Inc.
Linklaters LLP (Nueva York y Londres): Socio Matthew Poulter. Asociados Gabriel Silva, Philip S. Jaworskyj y Valentina Burger-Jimenez. Asistente legal Alison Hicks.
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Francisco J. Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves y Cristina Tomiyama. Asociados Fernanda Luise Salla y Caio Itiberê Ferreira da Silva.
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