Fecha de publicación: 30/06/2016
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El 31 de mayo, Sun International Chile SpA recibió, de parte de cuatro bancos, un crédito sindicado por USD 50 millones a cinco años, con el cual concretó la adquisición de 5 % adicional de participación en Sun Dreams S.A., que resultó de la fusión entre Novosun S.A. y Dream S.A. Esta operación permitió concluir dicha fusión.
Cabe resaltar que las partes involucradas fueron Sun International Chile SpA, en calidad de deudor, y Sun Latam SpA, en calidad de fiador y codeudor solidario. Los bancos que participaron del crédito sindicado fueron BCI (en calidad de banco agente y agente de garantías), BBVA, Itaú Corpbanca y Santander.
Por su parte, Carey & Allende actuó como representante de Sun International Chile SpA mientras Larraín, Rencoret & Urzúa fue el asesor de las instituciones bancarias. BCI contó con asesoría legal interna.
Carey & Allende explicó que “las garantías otorgadas para este financiamiento consistieron básicamente en la constitución de prendas sobre acciones, así como sobre las cuentas de dividendos de manera de asegurar los flujos que permitirán pagar el crédito.”
La firma también aseveró que “la fusión se acordó en términos tales que cada uno de los accionistas quedara con 50 % de la propiedad de la sociedad fusionada, razón por la cual se hacía necesario adquirir un porcentaje adicional por parte de Sun International Chile SpA para lograr el control.”
Aparte de para adquirir el porcentaje adicional de la empresa, el capital recibido también fue empleado para pagar una deuda existente con las subsidiarias, además de otros usos “para perfeccionar la fusión ya referida.”
Finalmente, Carey & Allende señaló que “tanto el financiamiento, la fusión de Sun Dreams S.A. y la adquisición del 5 % adicional en dicha sociedad fueron condiciones precedentes para cada una de esas operaciones. En consecuencia se coordinó un cierre paralelo para todas esas transacciones cuidando que los flujos provenientes del crédito permitieran en un mismo día comprar el 5% adicional de Sun Dreams S.A.”
Sun Dreams es un operador de casinos y hoteles. Luego de la fusión, ocurrida el pasado año, Sun Dreams S.A. empezó a contar con cerca de 6 mil máquinas tragamonedas, 295 mesas de juego y más de 500 habitaciones de hotel entre Chile, Colombia, Panamá y Perú.
Asesores de Sun International Chile SpA:
Carey & Allende: Socio Jorge Allende D. Asociados Diego Rodríguez y Diego Riveros.
Asesores de BCI, BBVA, Itaú Corpbanca y Santander:
Larraín, Rencoret & Urzúa: Socio Felipe Rencoret. Consejero Héctor Rencoret. Asociados Luis Alberto Izquierdo, Nicolás Reyes, Daniel Cristi y Beatriz Iribarren.
In-house de BCI: Sebastián Monge.
Cabe resaltar que las partes involucradas fueron Sun International Chile SpA, en calidad de deudor, y Sun Latam SpA, en calidad de fiador y codeudor solidario. Los bancos que participaron del crédito sindicado fueron BCI (en calidad de banco agente y agente de garantías), BBVA, Itaú Corpbanca y Santander.
Por su parte, Carey & Allende actuó como representante de Sun International Chile SpA mientras Larraín, Rencoret & Urzúa fue el asesor de las instituciones bancarias. BCI contó con asesoría legal interna.
Carey & Allende explicó que “las garantías otorgadas para este financiamiento consistieron básicamente en la constitución de prendas sobre acciones, así como sobre las cuentas de dividendos de manera de asegurar los flujos que permitirán pagar el crédito.”
La firma también aseveró que “la fusión se acordó en términos tales que cada uno de los accionistas quedara con 50 % de la propiedad de la sociedad fusionada, razón por la cual se hacía necesario adquirir un porcentaje adicional por parte de Sun International Chile SpA para lograr el control.”
Aparte de para adquirir el porcentaje adicional de la empresa, el capital recibido también fue empleado para pagar una deuda existente con las subsidiarias, además de otros usos “para perfeccionar la fusión ya referida.”
Finalmente, Carey & Allende señaló que “tanto el financiamiento, la fusión de Sun Dreams S.A. y la adquisición del 5 % adicional en dicha sociedad fueron condiciones precedentes para cada una de esas operaciones. En consecuencia se coordinó un cierre paralelo para todas esas transacciones cuidando que los flujos provenientes del crédito permitieran en un mismo día comprar el 5% adicional de Sun Dreams S.A.”
Sun Dreams es un operador de casinos y hoteles. Luego de la fusión, ocurrida el pasado año, Sun Dreams S.A. empezó a contar con cerca de 6 mil máquinas tragamonedas, 295 mesas de juego y más de 500 habitaciones de hotel entre Chile, Colombia, Panamá y Perú.
Asesores de Sun International Chile SpA:
Carey & Allende: Socio Jorge Allende D. Asociados Diego Rodríguez y Diego Riveros.
Asesores de BCI, BBVA, Itaú Corpbanca y Santander:
Larraín, Rencoret & Urzúa: Socio Felipe Rencoret. Consejero Héctor Rencoret. Asociados Luis Alberto Izquierdo, Nicolás Reyes, Daniel Cristi y Beatriz Iribarren.
In-house de BCI: Sebastián Monge.
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