Prize -exportadora chilena de frutas- se fusionó con la empresa estadounidense de adquisición de propósito especial (SPAC) Rose Hill Acquisition. La combinación valoriza a la empresa chilena en 425 millones de dólares.
Una vez que se complete la operación, Prize se convertirá en la primera empresa chilena en cotizar en el Nasdaq, lo cual está previsto para el primer trimestre de 2023. Además, se espera que la productora de súper frutas y uno de los mayores exportadores de cerezas reciba 65 millones de dólares en capital para financiar su plan de expansión.
La compañía destinará una parte de los ingresos obtenidos en la combinación de negocios para la adquisición de tierras de cultivo adicionales, que le permitan cubrir las necesidades de consumo en el mercado y ofrecer frutas de mejor calidad.
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Las firmas Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco) y Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile) fungieron como asesores de Prize. Greenberg Traurig - Estados Unidos (Miami, Nueva York y Fort Lauderdale) y EY Law - Chile representaron legalmente a Rose Hill en la transacción, que fue divulgada el 20 de octubre por Prize.
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Asesores legales
Asesores de Exportadora Prize S.A.:
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco): Socios Mike Fitzgerald, Robert Leung, Joy Gallup, Lucas Rachuba y Arturo Carrillo. Asociados Vincent Buehler, Rigo Chavez, Carolina Gonzalez, Alejandra Cuadra y Anna Hardcastle.
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile): Socios Gerardo Varela y Andrea Saffie. Asociados José Manuel Donoso, Alejandrina Karlezi y Rocío Zúñiga.
Asesores de Rose Hill Acquisition Corp.:
- Greenberg Traurig - Estados Unidos (Miami, Nueva York y Fort Lauderdale): Socios Alan I. Annex, Antonio Peña, Oscar Stephens, Flora R. Perez y Adam S. Namoury. Asociado Ricardo Crispim Leite.
- EY Law - Chile
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