La entidad financiera de origen argentino Banco de Galicia y Buenos Aires realizó una emisión de obligaciones negociables de clase XII, simples y no convertibles en acciones no garantizadas y pagaderas en pesos argentinos por un monto total de 37,3 millones de dólares (5.829,4 millones de pesos argentinos al 31 de octubre).
La colocación se realizó bajo el régimen de emisor frecuente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en Argentina y en el marco del prospecto de emisión de obligaciones por tramos, hasta por un monto de 2,1 mil millones de dólares.
Estas obligaciones tienen vencimiento el 12 de marzo del 2023 y devengarán intereses a una tasa variable equivalente a la tasa Badlar privada. Además, amortizarán el 100 % del capital en un pago único a la fecha de vencimiento.
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En la operación, Banco de Galicia actuó como emisor y colocador y obtuvo la asesoría de la firma Beccar Varela. Galicia Securities e Inviu fungieron como colocadores.
FIX SCR calificó el pasado 5 de septiembre esta operación como "A1+(arg)". Además, recibió autorización para su negociación en el mercado abierto electrónico.
Banco Galicia es propiedad del grupo financiero del mismo nombre, fue fundado en 1905 y cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde el año 1907.
Recientemente, esta entidad financiera participó como colocador en una emisión realizada por YPF Luz por un monto total de 100 millones de dólares.
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Asesores legales
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy.
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