El 15 de noviembre la emisora de tarjetas de crédito argentina Tarjeta Naranja S.A. colocó Obligaciones Negociables Clase XLI en dos series en oferta pública realizada en el mercado local de valores por un monto total de ARS 1.197.657.222 (USD 31.149.940 al 29 de noviembre).
La operación se desglosa así:
- Serie I por un monto de ARS 854.102.222 (USD 22.215.304), a tasa de interés fija y plazo de 12 meses (vencimiento en noviembre de 2019).
- Serie II por ARS 343.555.000 (USD 8.935.907), a tasa variable y plazo de 18 meses (vencimiento el 15 de mayo de 2020).
La emisora así como Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., que actuó como organizador y colocador, recibieron apoyo legal de Beccar Varela. Banco Santander Río S.A., que fungió de co-colocador, fue asistido por Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Los fondos netos provenientes de la colocación serán destinados a capital de trabajo y/o refinanciamiento de pasivos, según el Suplemento de precio.
La operación es parte del Programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo de la entidad, por un monto máximo en circulación de hasta USD 1.000 millones (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y unidades de valor).
El 7 de noviembre FIX SCR S.A. otorgó calificación “A1 (arg)” a las ON de la Serie I y “AA- (ARG)” con perspectiva estable a las de la Serie II.
De acuerdo con Beccar Varela, los valores han sido listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma) y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Tarjeta Naranja opera desde 1985 y sus principales accionistas son Tarjetas Regionales S.A. (99 %) y Tarjetas Cuyanas S.A. (1 %).
Asesores legales
Asesores de Tarjeta Naranja y Banco Galicia:
- Beccar Varela: Socios Javier Magnasco y Luciana Denegri. Asociados José María Krasñansky y Pablo Ignacio Godoy.
Asesores del Banco Santander Río:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Paula Balbi y Guido Meirovich.
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