La Empresa de Transmissão Baiana S.A. (ETB), filial del conglomerado energético brasileño Alupar, realizó su segunda emisión de obligaciones no convertibles en acciones, en una serie única, por BRL 715 millones (aprox. USD 195 millones).
Los fondos serán usados en el desarrollo de dos líneas de distribución en el estado de Bahía, con capacidad para 500 kilovatios cada una. La oferta se llevó a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Regla N.º 476 de 2009 del mercado de valores brasileño.
En la operación, ETB fue asesorada por Lefosse Advogados, junto con abogados internos de Alupar, y el suscriptor inicial de los títulos, Banco Santander (Brasil) S.A., fue representado por Machado Meyer Advogados.
ETB es una sociedad con propósito específico constituida para construir y administrar las líneas de transmisión Juazeiro III – Ourolândia II, con capacidad para 500 kilovatios y una extensión aproximada de 186 kilómetros; y Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II, también de 500 kilovatios y cuya longitud es de aproximadamente de 260 kilómetros.
Alupar ha desarrollado una estrategia de financiamiento en el mercado de capitales para sus filiales involucradas en proyectos adjudicados, con el objetivo de preservar su flujo de caja y apalancar estas infraestructuras con costos financieros competitivos.
Asesores legales
Asesores de Empresa de Transmissão Baiana S.A. (ETB):
- Abogadas in-house: Silvia Carolina Villas Boas y Gabriela Aparecida Lima Silva.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociados Pedro Cruciol y Lucas Padilha.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Eliana Ambrósio Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Asociados Andre Micheloni Spagnuolo, Heithor Murakami Dall'Amico y Marina Mendes Corrêa.
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