Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras ha anunciado que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil ha aprobado la reestructuración de las deudas de su filial Santo Antônio Energia (Saesa).
Según un comunicado divulgado por Eletrobras, Saesa tenía en junio una deuda de 4.033,8 millones de dólares (19.700 millones de reales al 20 de diciembre), caja de 24,1 millones de dólares (117,7 millones de reales) y EBITDA de 450,5 millones de dólares (2.200 millones de reales) al segundo trimestre de 2023.
Saesa prepagará la cuota de USD 408,8 millones (2.000 millones de reales) y Eletrobras asumirá cerca de USD 2.350,7 millones (11.500 millones de reales) de la deuda de Saesa, de los que USD 1.330,9 millones (6.500 millones de reales) serán con el BNDES y USD 1.023,8 millones (5.000 millones de reales) con los bancos prestamistas (Banco Santander Brasil, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú BBA, Banco do Nordeste do Brasil, Caixa Econômica Federal, Haitong Banco de Investimento do Brasil y Banco da Amazônia).
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Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representó a Saesa, MESA, Furnas Centrais Elétricas y Eletrobras en la reestructuración de la deuda y en los aspectos societarios y fiscales aplicables. Machado Meyer Advogados apoyó al BNDES y a los bancos prestamistas.
Esta es una de las mayores operaciones de reestructuración del Brasil fuera de un proceso de reorganización judicial e involucró a una serie de acreedores con perfiles diferentes.
Según Cescon, Barrieu, toda la estructuración financiera y societaria de la transacción implicó complejas discusiones con accionistas minoritarios en situaciones particulares, así como con los acreedores de Saesa.
La Central Hidroeléctrica Santo Antônio es la cuarta mayor generadora de energía hidroeléctrica del país. Son 50 turbinas bulbo operando en cuatro grupos generadores diferentes, en ambas márgenes del río, con una capacidad instalada de 3.568 Megawatts, lo que sería suficiente para atender el consumo de hasta 45 millones de personas.
Asesores legales
Asesores de Santo Antônio Energia S.A., Madeira Energia S.A., Furnas Centrais Elétricas S.A. y Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socios Daniel Laudisio y Amanda Sobreira Areas. Asocaidos Dimitrios Constantelos, Victor Campinho y Diogo Câmara.
Asesores de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia S.A. y Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socio Raphael Oliveira Zono. Asociados Antonio Augusto S. Bruni, Andre Moretti De Gois y Vitor Pisarro Bradley De Araujo.
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